C 3C 消费电子生产制造项目
实施方案
泓域咨询
MACRO
报告说明—
3C 产品又称为信息家电，是电脑、通讯和消费性电子的统称。其中通讯包括手机、对讲机及手机配件；消费电子包括摄影摄像、数码配件、影音娱乐、智能设备、电子娱乐以及可穿戴设备。
该 3C 消费电子项目计划总投资 18864.26 万元，其中：固定资产投资15579.20 万元，占项目总投资的 82.59%；流动资金 3285.06 万元，占项目总投资的 17.41%。
达产年营业收入 26809.00 万元，总成本费用 20170.26 万元，税金及附加 320.41 万元，利润总额 6638.74 万元，利税总额 7874.84 万元，税后净利润 4979.06 万元，达产年纳税总额 2895.78 万元；达产年投资利润率35.19%，投资利税率 41.74%，投资回报率 26.39%，全部投资回收期 5.29年，提供就业职位 376 个。
中国作为全球重要的智能手机市场，受益于消费电子信息行业的快速发展，出货快速增长，2011 至 2016 年智能手机出货量从 0.91 亿台增长至4.67 亿台，年复合增长率达到 19.67%。从最新的 17 年 11 月数据来看，智能手机已从增量市场进入存量市场，需求迈向多元化和定制化，消费升级是智能手机行业新一轮的消费增长点。
第一章
概况
一、项目概况
（一）项目名称及背景
3C 消费电子生产制造项目
“3C 产品”，是计算机类、通信类和消费类电子产品三者的统称，亦称“信息家电”。例如电脑、平板电脑、手机或数字音频播放器等。由于3C 产品的体积一般都不大，所以往往在中间加一个“小”字，故往往统称为“3C 小家电”。3C 产品之所以能发展并较快进入家庭，其基础是集成电路与互联网的快速发展。
3C 产品即计算机（computer）、通讯（communication）、消费电子（consumerelectric）的统称。其中计算机主要指电脑，具体又可以细分为台式机、笔记本和平板电脑；通讯产品包括手机和对讲机；消费电子种类繁多，如数码相机、影音娱乐设备等。
（二）项目选址
xx 新兴产业示范基地
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充
裕，确保能源供应有可靠的保障。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。
（三）项目用地规模
项目总用地面积 52632.97 平方米（折合约 78.91 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 59.94%，建筑容积率 1.62，建设区域绿化覆盖率7.60%，固定资产投资强度 197.43 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 52632.97 平方米，建筑物基底占地面积 31548.20 平方米，总建筑面积 85265.41 平方米，其中：规划建设主体工程 53662.35平方米，项目规划绿化面积 6479.82 平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 149 台（套），设备购置费 5708.71 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 417082.12 千瓦时，折合 51.26 吨标准煤。
2、项目年总用水量 12428.80 立方米，折合 1.06 吨标准煤。
3、“3C 消费电子生产制造项目投资建设项目”，年用电量 417082.12千瓦时，年总用水量 12428.80 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）
52.32 吨标准煤/年。达产年综合节能量 17.44 吨标准煤/年，项目总节能率23.27%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合 xx 新兴产业示范基地发展规划，符合 xx 新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 18864.26 万元，其中：固定资产投资 15579.20 万元，占项目总投资的 82.59%；流动资金 3285.06 万元，占项目总投资的 17.41%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 26809.00 万元，总成本费用 20170.26 万元，税金及附加 320.41 万元，利润总额 6638.74 万元，利税总额 7874.84 万元，税后净利润 4979.06 万元，达产年纳税总额 2895.78 万元；达产年投资利润率 35.19%，投资利税率 41.74%，投资回报率 26.39%，全部投资回收期5.29 年，提供就业职位 376 个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xx 新兴产业示范基地及 xx 新兴产业示范基地 3C 消费电子行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xx 新兴产业示范基地 3C 消费电子产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 公司为适应国内外市场需求，拟建“3C 消费电子生产制造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xx 新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位 376 个，达产年纳税总额 2895.78 万元，可以促进 xx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 35.19%，投资利税率 41.74%，全部投资回报率 26.39%，全部投资回收期 5.29 年，固定资产投资回收期 5.29 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会
持续健康发展发挥更大作用。改革开放 40 年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012 年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续 5 年超过 60%，最高时候达到 65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。
立足我省省情，发挥制造业特色优势，集中力量化解过剩产能、发展新兴产业、改造传统动能，提高全要素生产率，推动制造业整体素质提升。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
52632.97
78.91 亩
1.1
容积率
1.62
1.2
建筑系数
59.94%
1.3
投资强度
万元/亩
197.43
1.4
基底面积
平方米
31548.20
1.5
总建筑面积
平方米
85265.41
1.6
绿化面积
平方米
6479.82
绿化率 7.60%
2
总投资
万元
18864.26
2.1
固定资产投资
万元
15579.20
2.1.1
土建工程投资
万元
6556.45
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
34.76%
2.1.2
设备投资
万元
5708.71
2.1.2.1
设备投资占比
30.26%
2.1.3
其它投资
万元
3314.04
2.1.3.1
其它投资占比
17.57%
2.1.4
固定资产投资占比
82.59%
2.2
流动资金
万元
3285.06
2.2.1
流动资金占比
17.41%
3
收入
万元
26809.00
4
总成本
万元
20170.26
5
利润总额
万元
6638.74
6
净利润
万元
4979.06
7
所得税
万元
1.62
8
增值税
万元
915.69
9
税金及附加
万元
320.41
10
纳税总额
万元
2895.78
11
利税总额
万元
7874.84
12
投资利润率
35.19%
13
投资利税率
41.74%
14
投资回报率
26.39%
15
回收期
年
5.29
16
设备数量
台（套）
149
17
年用电量
千瓦时
417082.12
18
年用水量
立方米
12428.80
19
总能耗
吨标准煤
52.32
20
节能率
23.27%
21
节能量
吨标准煤
17.44
22
员工数量
人
376
第二章
项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx 科技发展公司
（二）公司简介
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户惊喜的产品和服务。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。
本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及
完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。
公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约 600 人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。
公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx 公司实现营业收入 18005.01 万元，同比增长 21.00%（3124.72 万元）。其中，主营业业务 3C 消费电子生产及销售收入为14643.02 万元，占营业总收入的 81.33%。
上年度营收情况一览表
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
3781.05
5041.40
4681.30
4501.25
18005.01
2
主营业务收入
3075.03
4100.05
3807.19
3660.76
14643.02
2.1
3C 消费电子(A)
1014.76
1353.02
1256.37
1208.05
4832.20
2.2
3C 消费电子(B)
707.26
943.01
875.65
841.97
3367.89
2.3
3C 消费电子(C)
522.76
697.01
647.22
622.33
2489.31
2.4
3C 消费电子(D)
369.00
492.01
456.86
439.29
1757.16
2.5
3C 消费电子(E)
246.00
328.00
304.57
292.86
1171.44
2.6
3C 消费电子(F)
153.75
205.00
190.36
183.04
732.15
2.7
3C 消费电子(...)
61.50
82.00
76.14
73.22
292.86
3
其他业务收入
706.02
941.36
874.12
840.50
3361.99
根据初步统计测算，公司实现利润总额 4293.74 万元，较去年同期相比增长 664.31 万元，增长率 18.30%；实现净利润 3220.30 万元，较去年同期相比增长 352.49 万元，增长率 12.29%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
18005.01
完成主营业务收入
万元
14643.02
主营业务收入占比
81.33%
营业收入增长率（同比）
21.00%
营业收入增长量（同比）
万元
3124.72
利润总额
万元
4293.74
利润总额增长率
18.30%
利润总额增长量
万元
664.31
净利润
万元
3220.30
净利润增长率
12.29%
净利润增长量
万元
352.49
投资利润率
38.71%
投资回报率
29.03%
财务内部收益率
24.40%
企业总资产
万元
42306.08
流动资产总额占比
万元
30.22%
流动资产总额
万元
12784.39
资产负债率
21.68%
第三章
项目必要性分析
一、C 3C 消费电子项目背景分析
中国作为全球重要的智能手机市场，受益于消费电子信息行业的快速发展，出货快速增长，2011 至 2016 年智能手机出货量从 0.91 亿台增长至 4.67 亿台，年复合增长率达到 19.67%。从最新的 17 年 11 月数据来看，智能手机已从增量市场进入存量市场，需求迈向多元化和定制化，消费升级是智能手机行业新一轮的消费增长点。
三星、苹果、华为、OPPO、vivo 位列全球出货量前五名，出货量分别为 3.11 亿台、2.15、1.39、0.99、0.77 亿台，市场占有率分别为21.2%、14.6%、9.5%、6.8%、5.3%。在国内市场，OPPO、华为、vivo、苹果和小米位列国内市场出货量前五名，合计约占据国内市场 66.50%的市场份额。
随着 App 应用发展，消费类电子多媒体化、大屏化以及平台多功能化的趋势，对锂电池容量提出了更高的要求，续航能力成为消费者换机的重要考量因素之一。标杆智能手机容量逐步提升，加之锂离子电池原材料价格的上升，智能手机电池单价逐步上涨。相关数据对比显示，2017 年，手机电池容量从前一年的 3167mAh 增长至 3292mAh，但是续航能力却呈现大幅下降的趋势，从 60.5 小时下降至 54.3 小时。
针对手机续航能力的问题，目前市面上有三种解决方案，一是直接增大手机电芯容量，二是利用电池空间，采取多电芯模式，三是快充。
直接增大手机电芯容量不是未来主流的解决方案。目前市面上仅有小米 Max2、联想 P2、蓝魔 MOS1Max、华硕电神 4、荣耀 X2 等为数不多的手机通过提高电池容量（5000 毫安）来提高巡航能力。然而，电芯容量与稳定性不可兼得，容量超过 4000 毫安后，稳定性就会下降。锂电子爆炸有两类原因：过热和机械损坏。
18 年多电芯方案持续渗透，有望推出异形电芯方案，提高续航能力。目前，现行多电芯方案已广泛应用在在笔记本、充电宝、新能源汽车领域，其技术已经成熟。在智能终端领域，其实早在 2012 年，夏新就推出了双电芯方案（N808 手机内置 1630mAh+900mAh 双电池），但
由于其导致智能终端厚度过大而没成为主流方案，直到 15 年金立 M5上市（厚度 8.5mm），其搭载了高密度聚合物锂离子双电芯 6020mAh 大电池，解决了厚度问题，双电芯才成为了市场上主流的解决方案，目前市面上有金立 M5、M2017、iPhoneX 典型的搭载双电芯方案手机。18年 iPhone 将内置 L 型电芯，并且预计国产机型有望渗透双电芯等方案，电芯价格提高，贡献公司收入利润增长。
在增加续航解决方案中，快充技术成为仅次于多电芯的第二大主流方案。快充是指通过提高提高充电功率，缩短充电时间的一种充电方法，是充电方式改进续航问题的另一突破点。虽然无法从根本上增加电池续航能力，但是缩短了充电时间，改善了消费者的体验。所以目前多电芯与快充技术齐头发展，未来智能手机大概率会搭载快充功能。
随着全球占比的扩大，国产手机品牌有望抢滩快充市场主导权。目前，常见的快充技术可分为高压快充和低压快充，主流的快充标准有：高通 QuickCharge 技术、联发科 PumpExpress 技术以及 OPPOVOOC闪充技术，此外还有 TI 的 MaxCharge 快充技术以及海思的 FCP、VIVO的双引擎闪充、USB 的 PowerDeliery。17 年来随着搭载快充的 OPPO、
华为手机出货量的增加，我国快充标准应用范围变广，据测算，17 年渗透率从 16 年的 30%上升到 50%，在深度和宽度上都有量的提升。
5G 技术的发展及手机轻薄化要求加速无线充电渗透，市场规模过亿。目前，5G 已经成为技术发展主流，射频模组的增加要求优化手机内部利用空间，缩小手机其他零部件的体积成为操作性较高的一种解决方案，随着无线充电技术的成熟，未来有线充电接口模块将会被取消从而释放手机内部空间，所以 5G 发展的过程中，无线充电身为必经之路，市场蓝海巨大。据预计，2017 年发射端规模约为 0.75 亿，无限充电产品市场规模约为 3.25 亿，并且接收端和发射端在 2020 年预计达到 10 亿和 5 亿规模。
无线标准统一（Qi），正反馈下配件行业迎来爆发。2017 年 2 月苹果正式加入 WPC 联盟标志着 Qi 相较于 AFA 旗下的 PMA 和 A4WP 成为更加通用，更为主流的无线充电方案。目前，WPC 旗下共有 370 个成员（支持 Qi 标准），共有 881 款产品搭载着 Qi 认证无线充电方案，其中包括 90 款 Qi 认证的智能手机（iPhone8、iPhone8p、iPhoneX、三星 Galaxy 系列），Qi 技术发展与 1999 年兴起的蓝牙相似，据预计2020 年达 10 亿数量，未来会有更多的无线产品出现。智能手机无线充
电的渗透促进了无线技术的发展，无线技术的发展又正反馈促进智能手机无线充电的装机率以及无线充电配件的普及。
而除智能手机、笔记本电脑等传统电子产品的升级换代带来了大量的产品需求外，智能可穿戴设备、VR/AR 设备、智能家居设备、无人机等新兴智能硬件产品的异军突起也催生了消费电子行业全新的增长点，将使整个行业始终维持较高的景气度。据统计，到 2016 年底，全球可穿戴设备的出货量将达到 1.019 亿台，到 2020 年之前，将达到2.136 亿台。预计全球 VR/AR 行业收入将从 2016 年的 52 亿美元，增长到 2020 年的 1,620 亿美元，年复合增长率高达 136%。
站在智能硬件风口，业务多线放量 VR&穿戴设备、无人机、电子笔等新兴智能硬件业务方面全面开展，国内一流的光学实验室，专业检测设备及专用无尘组装车间，具备为客户提供集声学、光学、无线通讯等多种技术为一体的产品的能力，可以为客户提供声光电整体解决方案。2016 年，智能硬件产品类营收 1.8 亿，同比增长 2289%，毛利率达到 15.28%。
二、C 3C 消费电子项目建设必要性分析
“3C 产品”，是计算机类、通信类和消费类电子产品三者的统称，亦称“信息家电”。例如电脑、平板电脑、手机或数字音频播放器等。
由于 3C 产品的体积一般都不大，所以往往在中间加一个“小”字，故往往统称为“3C 小家电”。3C 产品之所以能发展并较快进入家庭，其基础是集成电路与互联网的快速发展。
2020 年工业和信息化部、国家广播电视总局颁发《超高清视频标准体系建设指南（2020 版）》，内容表明：超高清视频是具有 4K（3840×2160 像素）或 8K（7680×4320 像素）分辨率，符合高帧率、高位深、广色域、高动态范围等技术要求的新一代视频。超高清视频具有更精细的图像细节、更强的信息承载能力和更广泛的应用范围，为消费升级、行业创新、社会治理提供了新工具、新要素、新场景，有力推动经济社会各领域的深刻变革。超高清视频的技术演进不仅催生了芯片、内容制播、显示、传输等产业各环节的升级换代，还驱动了广播电视、安防监控、教育医疗、工业制造等行业以视频为核心的服务转型。超高清视频产业具有产业链长、涉及范围广、跨领域综合性强等特性，正在形成全新复杂的产业生态体系。预计到 2022 年，我国超高清视频产业总体规模将超过 4 万亿元。
第四章
项目市场空间分析
一、C 3C 消费电子行业分析
3C 产品又称为信息家电，是电脑、通讯和消费性电子的统称。其中通讯包括手机、对讲机及手机配件；消费电子包括摄影摄像、数码配件、影音娱乐、智能设备、电子娱乐以及可穿戴设备。
近年来随着政策利好、相关技术提升以及市场需求的推动下，行业得到高速发展，到目前我国 3C 市场已经进入稳定发展时期。预计随着生活水平的提升以及消费者对产品性能的追求，我国 3C 产品消费将持续升级。
目前我国是全球消费电子制造业的主要市场，有 70%以上的电子产品均在我国进行制造和装配。近年来虽然由于传统消费电子产品增长趋缓，但以手机、平板电脑、可穿戴设备为代表的新兴消费电子产品增长迅猛，为我国电子制造业提供了稳定的推动力。
进入 2019 年，我国电子信息制造业增加值增速有所放缓。根据数据显示，截止到 2019 年 11 月，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长 8.9%；实现出口交货值同比增长 1.6%。其中 11 月当月，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长 9.7%，出口交货值同比下降 1.5%，但经营能力有所提升。截止到 2019 年 11 月，我国规模以上电子信息制造业营业收入同比增长 4.6%，利润总额同比增长 4.1%，营业收入利润率为 4.37%，营业成本同比增长 4.1%。
投资方面也有所放缓。数据显示，截止到 2019 年 11 月，我国电子信息制造业固定资产投资同比增长 13.8%，较 2018 年同期（19.1%）减少了 5.3 个百分点，但依然要高于制造业（2.5%）。
根据数据显示，截止到 2019 年 11 月，我国计算机制造业增加值同比增长 2.1%，出口交货值同比增长 2.3%。从主要产品来看，笔记本电脑产量同比增长 0.6%，平板电脑产量同比增长 17.4%。1－11 月计算机制造业营业收入同比增长 4.0%，利润同比增长 6.3%。
近几年来，受人口红利的消失、市场逐渐趋于饱和导致手机整体市场下降。数据显示，截止到 2019 年，国内手机市场总体出货量 3.89亿部，同比下降 6.2%。其中，智能手机出货量 3.72 亿部，同比下降4.7%，占同期手机出货量的 95.6%。其中 Android 手机出后量占首位，其占比达到了 91.2%。
目前我国 5G 时代已经到来，预计随着 5G 的全面渗透，手机市场在 5G 的刺激下降有望掀起一波换机浪潮。根据数据显示，2019 年全年5G 手机 1376.9 万部。另外总上市新机来看，2019 年全年上市新机型573 款，同比下降 25.0%。其中 2G 手机 138 款、3G 手机 1 款，4G 手机399 款、5G 手机 35 款。
近几年来，全球相机厂家推出的新机数量越来越少。根据数据显示，截止到 2019 年 10 月，全球数码相机出货量为 1273 万部，减少20%。另外目前我国市场上主要由日本品牌占据主要市场，根据 2018年-2019 年度的数据显示，佳能、索尼、尼康、富士、奥林巴斯、卡西欧、松下、徕卡、宾得、理光是国内销量最好的十大数码相机品牌。其中除徕卡品牌之外，其它全为日本的品牌。
近年来随着居民收入的增长、消费升级以及互联网电子商务的发展，我国小家电行业进入成长期，行业快速发展。根据数据显示，2018 年我国小家电行业市场规模达 3553 亿元，预计 2019 年我国小家电行业市场规模将突破 3750 亿元。
目前大家电的增长主要来自于一二线，未来三四线以及农村的市场广阔。根据资料显示，是由于大量在一二线城市工作的人们，返回家乡给三四线及农村带来一二线的消费习惯，在一定程度上拉动了农村消费市场。与此同时，越来越多的家电企业相继向三四线以及农村渗透，也为农村消费市场带来了一定的推动力。
二、C 3C 消费电子市场分析预测
3C 产品即计算机（computer）、通讯（communication）、消费电子（consumerelectric）的统称。其中计算机主要指电脑，具体又可
以细分为台式机、笔记本和平板电脑；通讯产品包括手机和对讲机；消费电子种类繁多，如数码相机、影音娱乐设备等。
随着技术创新的进一步应用，在消费电子领域也涌现出一批新产品。如以智能手表、智能手环为代表的可穿戴设备、AR/VR、消费无人机等，这些新兴的消费电子发展迅猛，应用于健康医疗、游戏娱乐、个人安全等领域。
智能手机出货量持续增长，增速有所放缓。全球智能手机出货量呈现持续增长态势，但是增速明显放缓，放缓趋势从 2015 年开始显现，具体表现为：根据 IDC 的数据，2015 年全球智能手机出货量 14.37 亿部，同比增速为 10.46%，增速较 2014 年下降一半，2016 年全球智能手机出货量增速跌至个位数，同比增加 2.32%；截至 2017 年 9 月份，全球智能手机出货量同比增加 2.16%；根据预测，2018 年手机出货量将增加 2.4%。我们认为，虽然智能手机的出货量增速放缓，但是消费者对手机的更换周期较短，出货量依旧会处在在一个很高的水平。
2017 年电脑出货量降幅收窄，预计 2018 年出货量企稳。2017 年全球 PC 出货量 2.60 亿台，同比下降 0.26%，下降幅度明显收窄，我们认为 PC 出货量可能会改变近几年持续下跌的态势，有望企稳。从季度数据来看，2017Q4 的 PC 出货量出现 6 年以来的首次上涨，这也给 PC
市场一个积极的信号。据预测，2018 年 PC 出货量将结束连续六年的下降，增长 0.8%。
传统 3C 存量空间大，产品技术创新和工艺革新将带来对 3C 设备的巨大需求。首先，虽然传统 3C 行业增速放缓，但是存量市场空间依然非常大；其次，PC、平板电脑、智能手机都已经开始进入红海的竞争格局，随之而来的将是各自产品在技术创新上的突破，从而带来新的技术应用和工艺变革，这将产生对 3C 设备的巨大需求。
新兴 3C 处于创新阶段，新产品新技术不断涌现新产品、新技术成为新兴 3C 行业的重要增长点，市场规模不断扩大。目前，新兴 3C 行业主要集中于可穿戴设备、AR/VR 等领域，据预测，全球在增强现实（AR）和虚拟现实（VR）上的支出在 2018 年将达到 178 亿美元，相比2017 年的 91 亿美元预计将增长 95.60%。I 预计 2017-2021 年全球对AR/VR 产品和服务支出的复合年增长率为 98.80%。以可穿戴设备为例，2016 年全球可穿戴设备（不包含蓝牙耳机）的出货量为 10240 万部，同比增长 25%；2017 年前三季度出货量 7730 万部，预计 2017 年全年将出货 1.16 亿部，到 2021 年全球可穿戴设备的出货量将达到 2.52 亿台。
3C 产品更新速度快，新生产线的设备投资额将在 50%以上。在激烈的市场竞争中，3C 厂商通过不断的创新来提升自身品牌的竞争力，所以为了及时将最新的技术创新应用于 3C 产品，以智能手机为代表的3C 产品更新周期加快，苹果、华为、三星等品牌的智能手机更新周期一般在 1 年左右。产品更新速度快，使得 3C 制造企业需要及时建设新的生产线，从而产生对 3C 设备的新需求，我们估计新产品生产线的设备投资额占设备总投资额的 50%以上。
2018 年新产品的生产线设备，产生增量市场空间可达 2970 亿元。2017 年 3C 制造业的固定资产投资为 1.29 万亿，同比增加 23.41%，增速较 2016 年加快 7.59 个百分点，可见 3C 制造业的发展势头依旧很旺盛。2012-2017 年，3C 制造业固定资产投资复合增长率为 16%；根据历史数据、假设未来 3 年 3C 制造业固定资产投资的复合增长率保持历史水平，预计 2018-2020 年的 3C 制造业固定资产投资分别为 1.49、1.71、1.96 万亿元。假设电子制造行业设备投资占固定资产投资的 40%、新生产线的设备投资占总设备投资的 50%，预计 2018-2020 年的 3C 制造企业设备投资额将达到 5941、6832、7856 亿元，新产品的设备投资额将达到 2970、3416、3928 亿元。
3C 行业竞争激烈，新产品层出不穷。3C 行业目前竞争激烈，为了满足消费者的需求，提升对品牌的依赖，3C 制造企业不断推出有新技术或新工艺的新产品。以手机为例，2017 年全年的国内手机市场出货量达到了 4.91 亿部，共上市 1054 款新机，相当于一个月就有 87 部手机上市，国内手机市场的竞争程度可见一斑。其中，国产品牌手机出货量为 4.36 亿部，占同期国内手机出货量的 88.8%。
新产品的不断推出，使产品更新周期缩小，运用在新产品上的新技术和新工艺会产生相应的设备需求。以苹果手机为例，iPhone 手机的产品更新周期为一年，产品更新过程中产生大量新的技术和工艺突破，例如，苹果率先把高清摄像头、金属机身、指纹识别等技术运用到智能手机上，新的技术和工艺带动上游 CNC 机床、平面显示模组、SMT 生产线等机械设备的迅速普及。
科技发展是 3C 发展的重要驱动力技术的发展应用于 3C 领域，不断产生新产品和工艺革新，促使相关的生产设备进行不断的升级。3C产品的技术升级，驱动 3C 制造企业的新技术、新工艺、新设备的快速发展。2017 年国内 4G 手机出货量占比达到 94.18%，智能手机出货量占比达到 93.89%。3C 产品终端技术水平不断提升，3C 产品不断向智能
化方向发展，对产品精细程度的要求不断提高，对相应生产设备的精度和性能要求也越来越高。
人口红利消失，3C 自动化大势所趋目前我国老龄化趋势不断加重，65 岁及以上人口数量与占比不断升高。目前每 10 个中国人中，就有 1个是 65 岁以上的老人，每 6 个中国人中，就有将近 1 个人年龄在 60岁以上。2012-2016 年期间 16-59 岁的劳动年龄人口连续 5 年下降，共计减少 2980 万人，据预测，2016-2020 年中国劳动力投入增长率估计为-0.9%，劳动年龄人口增长速度将面临快速下滑的趋势。
劳动力成本上升，自动化设备需求增加。人工成本为 3C 制造企业的主要成本之一，随着我国人口红利的逐渐丧失，人工工资不断上升对 3C 制造企业的成本端构成较大压力。根据社科院发布的《社会蓝皮书：2015 年中国社会形势分析与预测》，在 2020 年之前，我国劳动年龄人口减幅相对放缓，年均减少 155 万人；之后一个时期减幅将加快，2020-2030 年将年均减少 790 万人，2030-2050 年将年均减少 835 万人。3C 行业作为典型的劳动密集型企业，人工成本的大幅上升与劳动力人口的快速下降对企业的生存产生严重威胁，倒逼企业降低生产成本，提高生产效率。
工业机器人密度低，未来将向发达国家水平靠近。截至 2016 年，我国的工业机器人密度为 68 台/万人，低于全球平均水平的 74 台/万人，更是远低于其他国家，韩国工业机器人密度是 631 台/万人，日本工业机器人密度是 303 台/万人，德国工业机器人密度是 309 台万人，我们认为，随着人口老龄化程度加深和“机器换人”的需求驱动，机器人与自动化需求旺盛，未来 3C 领域的工业机器人密度将进一步提升。
第五章
项目规划分析
一、产品规划
项目主要产品为 3C 消费电子，根据市场情况，预计年产值 26809.00万元。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需
大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积 52632.97 平方米（折合约 78.91 亩），其中：净用地面积 52632.97 平方米（红线范围折合约 78.91 亩）。项目规划总建筑面积 85265.41 平方米，其中：规划建设主体工程 53662.35 平方米，计容建筑面积 85265.41 平方米；预计建筑工程投资 6556.45 万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计 149 台（套），设备购置费 5708.71 万元。
（三）产能规模
项目计划总投资 18864.26 万元；预计年实现营业收入 26809.00 万元。
第六章
选址科学性分析
一、项目选址
该项目选址位于 xx 新兴产业示范基地。
2017 年园区实现工业产值 20 亿元，利税 2 万元，分别比上年增长 45%和 63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区，正上着新的目标奋进。
园区不断培育壮大新兴产业，推进制造强国建设。发展战略性产业是把握新一轮科技革命引发的重大产业发展机遇的必然选择。党的十九大提出要坚定实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，培育新增长点，形成新动能。因此，去产能调结构转动能应摆在各项工作的突出位置，着力培育壮大战略性新兴产业，力促工业经济高质量发展。
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。
项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了
一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了 ISO9000 质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。
二、用地控制指标
根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00 万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00 万元/公顷”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80 的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 59.94%，建筑容积率 1.62，建设区域绿化覆盖率 7.60%，固定资产投资强度 197.43 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
52632.97
78.91 亩
2
基底面积
平方米
31548.20
3
建筑面积
平方米
85265.41
6556.45 万元
4
容积率
1.62
5
建筑系数
59.94%
6
主体工程
平方米
53662.35
7
绿化面积
平方米
6479.82
8
绿化率
7.60%
9
投资强度
万元/亩
197.43
四、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。
五、总图布置方案
1、达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。
车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。
2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。
投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。
3、项目建设区域位于项目建设地，场区水源为市政自来水管网，水源充裕水质良好，符合国家卫生要求，场区给水系统采用生产、生活、消防合一给水系统。
投资项目供电负荷等级为Ⅲ级，场区降压站电源取自国家电网，电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052）的规定。
4、
数据通信：数据传输通道主要采用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP 数据及计算机上网需求；也可采用 GPRS 数据传输通信，投资项目数据利用中国电信 ADSL 构建 VPN 虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。undefined
六、选址综合评价
项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工
交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点―项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内 260 多个大中城市开设了货运直达业务。
第七章
项目工程方案分析
一、建筑工程设计原则
项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。
本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。
二、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。
三、建筑工程设计总体要求
该项目建筑设计及结构设计在满足生产工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑物按专门的技术规范、标准执行。undefined
四、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 85265.41 平方米，其中：计容建筑面积85265.41 平方米，计划建筑工程投资 6556.45 万元，占项目总投资的34.76%。
第八章
工艺先进性
一、技术管理特点
按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20-30 天，存放在原料仓库内；投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足投资项目生产的需要。验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。
投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。项目产品流程化设计：在设计阶段引入 CAE 分析，避免过多的“设计―分析循环”，明显减少设计总费用和设计周期。产品的流程化设计包括从三维的几何造型设计、ANSYS 分析到产品实验，通过 CAD 和 CAE 的平滑过度双向互动，进而避免 CAD 与 CAE的重复工作，提高设计效率，通过流程化控制提高设计制造质量的稳定性。
二、项目工艺技术设计方案
生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。
投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：
三、设备选型方案
项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 149 台（套），设备购置费 5708.71 万元。
第九章
环境保护概况
推进绿色发展、建设美丽城市，要着力优化绿色发展空间体系，构建美丽空间。要全面落实主体功能区规划，积极创建国家级生态市，构建长江上游重要生态屏障；要完善区域发展空间布局，推动沿江地区引领发展，着力构建绿色鲜明、竞争力强的现代产业体系，形成引领全市经济发展的先行区；要实行差别化区域发展政策，强化国土空间治理，严守资源环境生态红线，将“只能更好、不能变坏”作为党委、政府环保责任红线。工业生产是物质财富的主要来源，工业化是现代国家不可逾越的发展阶段。必须认识到，人类的工业化进程对生态环境造成了损害...