山东终端项目
可行性研究报告
泓域咨询/ / 规划设计/ / 投资分析
报告说明
随着用户对于产品功能性的要求日益多样化，未来移动终端设备将具备越来越多的功能，多功能的融合化将成为移动终端设备的一大特点。“手机+电脑+照相机+游戏机+WLAN 热点”等多功能融合性的终端产品方便用户随时随地的开展商务和娱乐应用，将得到广大用户的认可。而移动带宽、终端处理和存储能力的进一步提升，也有助于移动终端设备发展成为包括提供音乐、电视、游戏、聊天、交友、社区等在内的娱乐中心。
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 27895.27 万元，其中：建设投资 23276.29万元，占项目总投资的 83.44%；建设期利息 445.91 万元，占项目总投资的 1.60%；流动资金 4173.07 万元，占项目总投资的 14.96%。
根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入 81700.00 万元，综合总成本费用 65262.20 万元，净利润 10048.34 万元，财务内部收益率 16.76%，财务净现值 1562.42 万元，全部投资回收期 4.95 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。
本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。
作为世界第二大经济体，我国综合实力大幅提升，物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展潜力巨大，国际影响力持续增强。经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。改革红利加速释放，区域合作发展深入推进，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在深刻形成，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。同时，多年积累的结构性和体制机制性矛盾需要调整，发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。
可行性研究是投资决策前的活动，它是在事件没有发生之前的研究，是对事物未来发展的情况、可能遇到的问题和结果的估计，具有预测性。因此，必须进行深入地调查研究，充分地占有资料，运用切合实际的预测方法，科学地预测未来前景。
本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。
目录
第一章
总论
第二章
背景及必要性
第三章
市场需求预测
第四章
产品规划方案
第五章
项目选址可行性分析
第六章
建筑技术分析
第七章
原辅材料分析
第八章
工艺技术说明
第九章
环境保护分析
第十章
劳动安全生产分析
第十一章
项目节能方案
第十二章
人力资源配置
第十三章
项目规划进度
第十四章
投资方案分析
第十五章
经济收益分析
第十六章
招标及投资方案
第十七章
风险分析
第十八章
项目综合评价
第十九章
附表
附表 1：主要经济指标一览表
附表 2：建设投资估算一览表
附表 3：建设期利息估算表
附表 4：流动资金估算表
附表 5：总投资估算表
附表 6：项目总投资计划与资金筹措一览表
附表 7：营业收入、税金及附加和增值税估算表
附表 8：综合总成本费用估算表
附表 9：利润及利润分配表
附表 10：项目投资现金流量表
附表 11：借款还本付息计划表
第一章
总论
一、概述
（一）项目基本情况
1、项目名称：山东终端项目
2、承办单位名称：xxx 有限公司
3、项目性质：新建
4、项目建设地点：xx（待定）
5、项目联系人：雷 xx
（二）主办单位基本情况
当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，
新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造 2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。
（三）项目建设选址及用地规模
本期项目选址位于 xx（待定），占地面积约 71.12 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。
（四）产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：终端 310000 台/年。
二、项目提出的理由
移动终端设备设计生产服务商的客户是下游手机、平板电脑等品牌厂商，随着信息技术的发展，下游行业发展势头强劲，在移动互联网通信技术进步和行业产品智能化的过程中，人们对智能移动终端设备依赖程度加深；同时随着人们生活水平的稳步提升，消费能力的持
续增强，特别是以青年为主的核心消费人群追求潮流意识在加强，更换移动终端设备的周期也日趋变短，更换的频率也随之加快。未来三年全球智能移动终端设备市场容量将进一步扩大，根据 Gartner 预测，2018 年全球智能手机出货量将达 20.22 亿部，全球平板电脑销售数量将达到 2.5 亿台。下游行业规模的迅速扩张为移动终端设备市场的发展提供了长期且稳定的消费动力，从而为行业带来了巨大的机遇。
移动终端设备的生产涉及机械设计、自动化、光学、材料科学、电子工程、通信技术、工业设计、软件应用、管理学等多个领域，对产品摄像头模块、音质模块、屏幕显示模块、材料质地等部分均有严格的测试流程与标准，且生产工艺流程多，有较高的技术门槛。同时众多关键技术需要多年的技术积累才能获得，目前行业内具有超过十年经营经验的厂商数量较少，新进入的企业很难在短期内全面掌握行业所涉及的技术。
作为世界第二大经济体，我国综合实力大幅提升，物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展潜力巨大，国际影响力持续增强。经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。改革红利加速释放，区域合作发展深入推进，经济发展方式加快转变，
新的增长动力正在深刻形成，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。同时，多年积累的结构性和体制机制性矛盾需要调整，发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。
三、项目总投资及资金构成
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 27895.27 万元，其中：建设投资 23276.29万元，占项目总投资的 83.44%；建设期利息 445.91 万元，占项目总投资的 1.60%；流动资金 4173.07 万元，占项目总投资的 14.96%。
四、资金筹措方案
（一）项目资本金筹措方案
项目总投资 27895.27 万元，根据资金筹措方案，xxx 有限公司计划自筹资金（资本金）18795.27 万元。
（二）申请银行借款方案
根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 9100.00 万元。
五、项目预期经济效益规划目标
1、项目达产年预期营业收入（SP）：81700.00 万元（含税）。
2、年综合总成本费用（TC）：65262.20 万元。
3、项目达产年净利润（NP）：10048.34 万元。
4、财务内部收益率（FIRR）：16.76%。
5、全部投资回收期（Pt）：4.95 年（含建设期 24 个月）。
6、达产年盈亏平衡点（BEP）：10446.38 万元（产值）。
六、项目建 设进度规划
项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 24 个月的时间。
七、报告编制依据和原则
（一）编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2、《中国制造 2025》；
3、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。
（二）编制原则
本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证
进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。
1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。
2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。
3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。
4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。
5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。
八、研究范围
1、项目提出的背景及建设必要性；
2、市场需求预测；
3、建设规模及产品方案；
4、建设地点与建设条性；
5、工程技术方案；
6、公用工程及辅助设施方案；
7、环境保护、安全防护及节能；
8、企业组织机构及劳动定员；
9、建设实施与工程进度安排；
10、投资估算及资金筹措；
11、经济评价。
九、研究结论
本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。
十、主要经济指标一览表
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
47413.29
约 71.12 亩
1.1
总建筑面积
㎡
54525.28
容积率 1.15
1.2
基底面积
㎡
28922.11
建筑系数 61.00%
1.3
投资强度
万元/亩
322.59
1.4
基底面积
㎡
28922.11
2
总投资
万元
27895.27
2.1
建设投资
万元
23276.29
2.1.1
工程费用
万元
20847.24
2.1.2
工程建设其他费用
万元
1848.12
2.1.3
预备费
万元
580.93
2.2
建设期利息
万元
445.91
2.3
流动资金
4173.07
3
资金筹措
万元
27895.27
3.1
自筹资金
万元
18795.27
3.2
银行贷款
万元
9100.00
4
营业收入
万元
81700.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
65262.20
""
6
利润总额
万元
13397.78
""
7
净利润
万元
10048.34
""
8
所得税
万元
3349.45
""
9
增值税
万元
2889.27
""
10
税金及附加
万元
3040.02
""
11
纳税总额
万元
9278.74
""
12
工业增加值
万元
22586.79
""
13
盈亏平衡点
万元
10446.38
产值
14
回收期
年
4.95
含建设期 24 个月
15
财务内部收益率
16.76%
所得税后
16
财务净现值
万元
1562.42
所得税后
第二章
背景及必要性
一、产业发展情况
1、《政府工作报告》
提出“制定‘互联网+’行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合”，手机作为移动互联网最重要的入口工具，其在“互联网+”时代中将承载着极其重要的角色，从而促进了手机行业的蓬勃发展。
2、《中国制造 2025》
明确“新一代信息技术与制造业深度融合，正在引发影响深远的产业改革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。到 2020 年，基本实现工业化，制造大国地位进一步巩固，制造业信息化水平大幅提升。加快推动新一代信息水平与制造技术融合发展，将智能制造作为两化深度融合的主攻方向，着力发展智能装备和智能产品，深化互联网在制造领域的应用”。
3、《“十三五”国家信息化规划》
提出“构建先进、安全、可控的核心技术与产品体系。围绕云计算与大数据、新一代信息网络、智能终端及智能硬件三大领域，提升体系化创新能力。培育核心技术创新企业。培育一批核心技术能力突
出、集成创新能力强、引领重要产业发展的创新型企业，力争一批企业进入全球 500 强。推进信息化和工业化深度融合，实施“中国制造2025”，组织实施制造业与互联网融合发展应用与推广工程。”
4、《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》
提出：“智能终端。加快智能终端核心技术和产品研发，发展新一代智能手机、车载智能终端等移动智能终端产品和设备，鼓励开发智能手表、智能耳机、智能眼镜等可穿戴终端产品，拓展产品形态和应用服务。”
5、《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》
明确：“（四）重点领域。新型信息产品消费。升级智能化、高端化、融合化信息产品，重点发展面向消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、数字家庭产品等新型信息产品，以及虚拟现实、增强现实、智能网联汽车、智能服务机器人等前沿信息产品。（十四）加快信息终端普及和升级。支持企业推广面向低收入人群的经济适用的智能手机、数字电视等信息终端设备，开发面向老年人的健康管理类智能可穿戴设备。推介适合农村及偏远地区的移动应用软件和移动智能终端。构建面向新型农业经营主体的生产和学习交流平台。推动
民族语言软件研发，减少少数民族使用移动智能终端和获取信息服务的障碍。鼓励各地采用多种方式促进信息终端普及。”
6、行业发展历程及现状
移动终端设备在用户与外界沟通中扮演着重要的角色，从 20 世纪20 年代至 40 年代，现代移动通信开始进入起步阶段，随后经历了从专用移动网向公用移动网的过渡、无线频道自动选择并自动接续到公用电话网、蜂窝状移动通信网成为实用系统、具备基本功能和特殊功能的移动通信终端的兴起及爆发式增长等阶段后，从 21 世纪初至今，随着无线通信网络的逐步建设普及和互联网的快速发展及数据业务蓬勃发展，移动终端设备逐步迈入智能化时代。
移动终端设备的生产主要包括方案设计和制造两个环节：设计环节中，全球范围内少数先进的设计方案主要产生于美国、韩国和日本等国家，其他的大部分设计方案则产生于我国，目前我国整体移动终端设备生产商的设计能力与世界领先技术相比，存在一定的差距；全球移动终端设备的制造则主要集中在亚洲，我国作为移动终端的主要制造国，制造水平较高，至 2014 年年末，从产业制造的角度来看，接近 80%的移动智能终端产能都集中在国内。
近几年，行业中出现了一些领先型企业，该类企业研发技术水平较高，其设计方案具有较强的兼容性，可以满足不同的国家和地区对于产品频段的不同要求，有能力提供适合全球销售的产品，正逐步缩小与国际领先的设计方案之间的差距；同时该类企业的生产管控能力也较强，可以在生产的各个环节实施精细化的品质管理，具备了将设计方案进行大规模生产的能力。这些领先型企业的出现推动了行业整体设计生产水平的提升，也促进了行业的持续发展。
二、区域产业环境分析
未来五年，国际环境更趋复杂，我国经济发展进入新常态，我省既面临重大战略机遇，也面临诸多风险挑战。总体上，有基础有条件在全面建成小康社会进程中走在全国前列。
和平与发展仍是时代主题。世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展。世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时，国际金融危机深层次影响在相当长时间内依然存在，不稳定、不确定因素增多。全球产业结构深度调整，劳动密集型产业特别是低端制造环节加速向低收入国家转移，一些中高端制造业向发达国家回流，对我国发展形成双重挤压。围绕
贸易、投资和服务的博弈更加激烈，经贸摩擦政治化倾向抬头，为深度融入全球经济带来新的压力。
国内经济发展长期向好的基本面没有变。作为世界第二大经济体，我国综合实力大幅提升，物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展潜力巨大，国际影响力持续增强。经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。改革红利加速释放，区域合作发展深入推进，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在深刻形成，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。同时，多年积累的结构性和体制机制性矛盾需要调整，发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。
我省进入经济文化强省建设的关键时期。现阶段具备了实现由大到强战略性转变的有利条件。为未来发展提供了良好的政策保障和体制机制保障。我省经济体量大，要素资源丰富，产业体系完备，支撑能力不断增强，为提质增效升级提供了坚实的经济基础和物质条件。发展呈现新的阶段特征，产业升级提速、城乡区域一体、陆海统筹联动、生产力水平的多层次性，将为我省经济提供更大的发展空间。
同时，我省发展也面临一些深层次矛盾和问题。经过几十年的快速发展，原有的粗放型发展模式已难以为继，资源环境承载力接近饱和；传统优势正在减弱，发展新兴产业、形成新的发展模式、加快新旧动力转换需要一定过程；科研成果转化和激励机制不完善，人才特别是高端人才不能满足转型发展需要，创新驱动的引擎作用尚未得到充分发挥；重点领域改革攻坚难度加大，对外开放广度和深度有待进一步拓展；人口老龄化趋势明显，劳动适龄人口数量下降，潜在产出能力逐步降低；基本公共服务还不够均衡，消除贫困任务艰巨；社会治理难度加大，安全生产形势严峻；群众利益诉求更加复杂多元，社会成员基本素质和文明程度有待提高。对此，必须保持清醒认识，坚持目标导向和问题导向，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加有效地应对各种风险和挑战，不断开拓发展新境界，加快实现由大到强战略性转变，推动综合实力和竞争力再上一个新台阶。
三、项目承办 单位发展概况
公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢
固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。
当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造 2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。
面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。
四、行业背景分析
1、行业市场化程度和竞争格局
移动终端设备品牌商为了保持自身品牌的竞争力，旗下的旗舰产品往往自行研发设计，甚至自主生产，但出于产能增加的及时性、新产品开发时间的紧迫性及占领市场的迅速性等方面考虑，对于旗下的多数产品都选择与产品技术水平相对应的供应商合作，将其中的中高端产品外包给研发技术实力较为雄厚的设计生产服务商，中低端产品则外包给具有一定研发水平的厂商。
行业发展初期，移动终端设备外包服务商中大多为手机设计公司，这类设计公司虽然具备了较高的研发水平，但这类公司仅聚焦在单一设计环节，未覆盖完整的产业链。因此部分同时具有生产能力、管理能力、资金实力的公司逐步从手机设计公司转型成为手机设计加工企业，并紧跟行业的技术发展方向，将产品从非智能化带入智能化，产
品种类也从单一的手机扩展至其他领域。目前行业中，专业设计企业及设计生产型企业约有近百家，市场化程度较高，竞争比较激烈。
其中部分具备一定研发水平的厂商主要为移动终端设备品牌商提供中低端产品的设计和生产，这类厂商的设计方案和生产的产品技术水平相对较低，大多仅仅依靠生产成本参与市场竞争，企业规模和竞争力也较低。
与上述厂商形成对比的是行业中少数中高端产品设计生产服务商，其研发设计能力较强，通过产品体现创新和技术的价值。这类厂商以服务客户为最终目标，在产品设计阶段，能够以较快的速度、行业中较新的技术为客户提供深度、全过程的设计方案，并利用长期积累的行业经验对技术发展和未来市场趋势做出预判，与客户形成良好的互动，从而提供行业内领先的满足客户需求的解决方案；在生产阶段，能够通过严格的流程化作业，在生产的各个环节保持严谨性，具备规模化生产的能力，同时在生产阶段还实施精细化品质管理，在保证品质的情况下保持具有竞争力的生产成本。
未来行业的集中化程度仍将进一步提高，具有强大的研发能力、成熟的管理团队的设计生产公司将具备更强的市场竞争力。
2、行业内主要企业
（1）闻泰通讯股份有限公司（简称“闻泰通讯”）
闻泰通讯成立于 2006 年，由上海研发中心、西安研发中心、深圳运营中心、嘉兴生产中心组成，是一家提供手机整机方案设计服务、制造服务以及基于无线终端系列增值服务的高新技术企业集团，主要致力于无线终端产品的定制、研发、生产、销售、售后等综合业务，产品涵盖了从 2G 到 4G 的 GSM、CDMA、TD-SCDMA、EVDO 等全系列手持设备。
（2）深圳市天珑移动技术有限公司（简称“天珑移动”）
天珑移动成立于 2005 年 6 月，是一家创新型移动通信产品和服务供应商，致力于移动终端的研发、生产及销售，为全球通信产品消费者提供时尚化、个性化、充满内涵且富有想象力的产品和服务。
（3）华勤通讯技术有限公司
华勤通讯技术有限公司创建于成立于 2005 年，是全球领先的手机研发设计公司，专业提供手机、平板电脑等产品的 ODM 服务，总部位于中国上海，并在西安、深圳、东莞、香港等地设有研发中心和生产基地。
3、进入行业的主要障碍
（1）技术壁垒
移动终端设备的生产涉及机械设计、自动化、光学、材料科学、电子工程、通信技术、工业设计、软件应用、管理学等多个领域，对产品摄像头模块、音质模块、屏幕显示模块、材料质地等部分均有严格的测试流程与标准，且生产工艺流程多，有较高的技术门槛。同时众多关键技术需要多年的技术积累才能获得，目前行业内具有超过十年经营经验的厂商数量较少，新进入的企业很难在短期内全面掌握行业所涉及的技术。
（2）资金壁垒
移动终端设备的研发和生产均需要雄厚的资本实力作为保障：在研发阶段，行业前端技术的研究和获取、新产品的开发和后续测试，均需要企业在技术积累、人员储备、研发设备等方面提供大量的资金支持；在生产阶段，大规模的生产首先要求厂商拥有大量的流动资金保证以满足大批量生产采购的要求，其次还要求厂商具备相应的设备、厂房、配套设施等固定资产以满足产能的需求，本行业对新进入企业具有一定的资金壁垒。
（3）客户资源壁垒
移动终端设备品牌商的竞争较为激烈，各品牌对于市场占有率、消费者的体验满意度等指标非常重视，这就对其产品的可靠性提出了
较高的要求。因此品牌商在选择外包服务商时，一般只有产品口碑较好、具备长期生产经验及合作经历、规模较大、声誉较好的厂商才能通过严格的认证，进入其供应商名录，而国际知名品牌厂商的认证体系更为复杂，还会涉及到企业历史经营情况、研发实力、交付能力等其他方面。进入供应商名录后，移动终端设备品牌商还会定期对供应商资格重新认证，对于同一类型供应商大多只会选取两到三家保持长期合作。移动终端设备设计和生产服务商与品牌商的合作关系随着合作时间的增长越发牢固，行业内新进企业很难取代。
第三章
市场需求预测
一、行业基 本情况
（1）移动终端设备将向着多功能融合化的方向发展
随着用户对于产品功能性的要求日益多样化，未来移动终端设备将具备越来越多的功能，多功能的融合化将成为移动终端设备的一大特点。“手机+电脑+照相机+游戏机+WLAN 热点”等多功能融合性的终端产品方便用户随时随地的开展商务和娱乐应用，将得到广大用户的认可。而移动带宽、终端处理和存储能力的进一步提升，也有助于移动终端设备发展成为包括提供音乐、电视、游戏、聊天、交友、社区等在内的娱乐中心。
（2）专业化分工合作是行业发展的必然
传统的移动终端设备制造业中，厂商大多依靠自身的实力完成从产品开发设计到生产，再到利用自身品牌销售等环节。随着市场的不断发展，智能化产品的出现，移动终端设备的研发技术越来越高，产品也日趋复杂化，部分移动终端设备品牌商为了达到迅速增加产能、缩短新产品开发时间、较短时间内占领市场等目的，在行业内选择部分技术研发实力较强且具备规模化生产能力的服务商合作，将产品的设计和生产环节外包，其自身的发展重点则逐步转向品牌运营和渠道
建设，因此行业中出现了品牌商和设计生产外包服务商的专业分工。未来行业的专业化分工仍将继续，设计生产外包服务商技术水平的高低将决定其对应的合作品牌商，其中研发实力较强的设计生产外包服务商与知名品牌厂商的合作关系将愈发紧密。这种专业化分工有利于企业集中精力和资本进行技术研究以及新产品开发，从而有利于提升整个行业的技术水平和产品性能。
（3）规模化企业集中程度进一步提高
我国移动终端设备设计生产行业经历了萌芽、快速发展和行业洗牌等阶段后，行业集中度有一定的提高。然而随着产业进入成熟阶段，规模经济性对产业的发展将更加重要，因此在未来的移动终端产业发展规划中，我国政府将以培育大型企业为核心目标，优化市场格局，考虑在整机和代工环节培育规模化的大型企业，并鼓励大型企业通过收购兼并方式，整合设计环节的研发资源，加快向高端领域扩张。
（4）移动终端产品市场需求
近年来，受益于移动通信网络的带宽增加，移动互联网时代已经到来，移动终端设备已逐步进入智能化时代，智能移动终端普及率越来越高，目前较为成熟的智能移动终端产品主要有智能手机和平板电脑，市场对其需求持续增加。
①智能手机出货量持续增加
在移动通信网络环境的持续改善、软硬件技术的不断创新、用户数量进一步增加等因素的驱动下，智能移动终端产业发展迅速，产业规模继续稳步增长。2015 年度我国智能手机出货量占同期手机出货量比例已经达 88.3%20。2016 年第一季中国品牌（含外销）智能手机总出货量首度超越三星与苹果的加总，高达 1.25 亿部，占全球比例42.9%，与上季度的 41.5%相比，比重持续升高。
在全球大多数发达地区如北美、西欧等部分地区，智能手机的渗透率已经超过 60%，已实现大规模普及，未来随着智能手机产品的更新换代，上述地区的市场销量仍有望保持增长的趋势；与此同时，智能手机市场在以印度、巴西为代表的新兴市场渗透率相对较低，未来将呈现出高速增长的趋势。
根据 IDC 报告，2016 年全年，全球智能手机市场总共出货了 14.7亿台，是历史最高的出货量，相比 2015 年的 14.4 亿台增长了 2.3%。IDC 方面还预测，2017 年情况或比 2016 年有所改善。中东、非洲（MEA）和拉丁美洲地区预计将在 2017 年恢复增长。美国市场研究机构 StrategyAnalytics 公布的调查结果显示，与 2015 年 4.58 亿的销量相比，中国将在 2017 年售出 5.05 亿部智能手机。
②平板电脑市场即将恢复增长
根据 IDC 的统计数据显示，2015 年全球平板电脑出货量约为2.068 亿台，同比下降 10.1%；2016 年度全球平板电脑出货量 1.748 亿台，同比下降 15.6%。根据 IDC 的预计，虽然 2017 年全球平板销量预计将连续下滑，但随着可拆卸平板的持续走红，2018 年平板电脑市场将重回增长轨道；我国市场来看，2015 年平板电脑出货量为 2,934 万台，同比增长 5.5%。虽然平板电脑的增速在近两年相对放缓并出现一定的衰退，但总体而言，未来平板电脑市场依然能够保持一定的增长，对于国内市场而言，出货量也将持续增长，预计 2018 年全球平板电脑销售数量将达到 2.5 亿台。
（5）移动终端设备设计生产外包需求
近年来，随着移动终端设备设计生产外包服务模式的日益成熟和外包设计生产综合服务能力的不断提升，全球移动终端设备设计生产外包总量呈现逐年递增的发展态势，多数知名智能手机品牌商纷纷选择外包其智能手机设计生产业务。我国的移动终端设备设计生产服务商拥有巨大的国内市场，同时我国还是全球智能手机制造基地。近十年来，行业集中程度有所提高，国内优秀的移动终端设备设计生产服务商开始进军国际市场，凭借自身的设计能力和生产成本优势迅速抢
占了国际市场。未来几年，得益于全球移动终端设备设计生产外包业务量的不断加大和市场需求巨大的本土市场，我国移动终端设备设计生产外包服务市场仍将保持较快的增速。
二、市场分析
1、有利因素
（1）有利的产业政策
移动终端设备行业属于先进制造业，得到国家产业政策的大力支持，国务院制定的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、工业与信息化部提出的《电子信息制造业“十二五”发展规划》、国务院发布的《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》和《中国制造 2025》等多个文件都为行业的发展提供了多方面的鼓励和支持，为行业未来持续有序发展创造了更有利的环境。
（2）完善的产业链体系
随着行业的蓬勃发展，我国移动终端设备行业从设备的设计和生产不断向上下游延伸，现已形成了高效完善的产业链体系。一方面拥有数量多且具有强大实力的元器件厂商；另一方面在人才储备上，形成了一批技术能力强、从业经验长的研发人员和生产工人。对于移动终端设备中的手机产品，目前已形成了珠三角、长三角、京津冀等三
大产业集群区，区域中产业链相对密集与完整，各个环节相互融合，行业先进技术信息和市场需求传递通畅。完善的产业链体系为移动终端设备行业提供了强有力的保障。
（3）旺盛的市场需求
移动终端设备设计生产服务商的客户是下游手机、平板电脑等品牌厂商，随着信息技术的发展，下游行业发展势头强劲，在移动互联网通信技术进步和行业产品智能化的过程中，人们对智能移动终端设备依赖程度加深；同时随着人们生活水平的稳步提升，消费能力的持续增强，特别是以青年为主的核心消费人群追求潮流意识在加强，更换移动终端设备的周期也日趋变短，更换的频率也随之加快。未来三年全球智能移动终端设备市场容量将进一步扩大，根据 Gartner 预测，2018 年全球智能手机出货量将达 20.22 亿部，全球平板电脑销售数量将达到 2.5 亿台。下游行业规模的迅速扩张为移动终端设备市场的发展提供了长期且稳定的消费动力，从而为行业带来了巨大的机遇。
2、不利因素
（1）产品需求个性化
随着消费者对移动终端产品个性化需求的诉求越来越强烈，这对移动终端产品设计制造行业企业的研发能力提出了较高的要求，需能
够针对消费者的需求趋势，研发相关前沿技术；同时移动终端产品设计制造企业还须不断完善研发设计生产流程，加快新产品和新技术的产业化速度，提升技术水平和管理能力。只有能够提供响应市场个性化需求的设计方案，并能够实现方案快速规模化量产的企业才能够在行业中一直处于领先地位。
（2）技术周期更新快
移动通信技术长期以来一直处于高速发展中，由此带来了移动终端设备产品也在短时间内从 2G、3G 更新至 4G 及更新的水平，同时移动终端与互联网的快速融合带来信息安全等方面的技术变化和需求，以及软件应用、新材料、新工艺等不断创新，产品的技术更新周期不断缩短，对于行业内企业的研发实力的要求也随之提高。移动终端设备生产商需在短时间内提出符合市场需求的设计方案，并具备快速量产的能力，从而帮助品牌商稳固其占有的市场。这就要求行业内的企业能够精准定位市场的需求，快速应变，及时研发出符合市场要求的产品。
（3）手机品牌市场格局变动
手机行业市场集中度较高，全球前十大手机品牌也基本稳定。一般来说，一个手机品牌得到市场认可，需要长期的技术沉淀和消费者的积累。
2016 年以来，手机品牌市场产生较大的变动，三星、苹果、华为一直稳居前三，4、5 名由 2015 年的联想、小米换成了 OPPO、vivo。
手机 ODM 厂商受与其合作的手机品牌厂商影响较大，若主要客户在市场格局的变动中受到的冲击较大，则其业务短期也将受到较大影响。
移动终端设备行业的上游主要是电子元器件、结构器件、机电元配件、操作系统、包材等行业；下游主要是移动终端设备品牌商。
3、与上游行业的关联性及其影响
移动终端设备设计制造行业的上游行业主要包括以芯片、存储器、射频器件、传感器、电阻电容等配件为代表的电子元器件生产商；以外壳、按键、镜片等配件为代表的结构器件生产商；以屏幕、摄像头、电池、喇叭、马达等配件为代表的机电元配件生产商以及操作系统厂商。上述行业大多为充分竞争行业，供应较为充足。
上游供应商不仅仅在原材料供应方面影响着移动终端设备制造业，在引领行业未来发展趋势方面也有举足轻重的作用：以操作系统、芯
片等关键材料为代表的供应商在行业技术革新领域担负着先驱者的角色，其在各自领域上的创新将直接带动行业取得跨越式发展。随着工业 4.0 的进程，上游行业提供的产品在质量和技术上将有较大的提升空间，届时移动终端设备的质量和技术水平也将随之大幅度提高。
4、与下游行业的关联性及其影响
移动设备设计制造行业直接服务于下游各移动终端设备品牌商。本行业与下游行业息息相关，相互促进：移动终端设备设计制造服务商的技术进步将带动并加速下游品牌产品升级换代，提高了下游行业产品的综合竞争力；同时下游行业的功能诉求也在一定程度上促进了移动设备设计制造行业的产业升级，并且下游行业市场规模的不断扩大也为行业的增长提供了广阔的市场空间。
第四章
产品规划方案
一、建设规模及主要建设内容
（一）项目场地规模
该项目总占地面积 47413.29 ㎡（折合约 71.12 亩），预计场区规划总建筑面积 54525.28 ㎡。
（二）产能规模
根据国内外市场需求和 xxx 有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产终端 310000 台，预计年营业收入 81700.00 万元。
二、产品规划方案及生产纲领
本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。
第五章
项目选址可行性分析
一、项目选址原则
1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。
2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。
3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。
4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。
5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。
6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。
7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。
8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。
二、建设区基本情况
山东省，中国华东地区的一个沿海省份，简称鲁，省会济南。位于中国东部沿海北纬 34°22.9′-38°24.01′，东经 114°47.5′-122°42.3′之间，自北而南与河北、河南、安徽、江苏 4 省接壤。山东中部山地突起，西南、西北低洼平坦，东部缓丘起伏，地形以山地丘陵为主，东部是山东半岛，西部及北部属华北平原，中南部为山地丘陵，形成以山地丘陵为骨架，平原盆地交错环列其间的地貌，类型包括山地、丘陵、台地、盆地、平原、湖泊等多种类型；地跨淮河、黄河、海河、小清河和胶东五大水系；属暖温带季风气候。截至 2019年 9 月，山东省辖 16 个地级市，共 57 个市辖区、27 个县级市、53 个县，合计 137 个县级行政区。664 个街道、1092 个镇、68 个乡，合计1824 个乡级行政区。截至 2019 年末，山东省常住人口 10070.21 万人，地区生产总值 71067.5 亿元，人均生产总值 70653 元。
未来五年，国际环境更趋复杂，我国经济发展进入新常态，我省既面临重大战略机遇，也面临诸多风险挑战。总体上，有基础有条件在全面建成小康社会进程中走在全国前列。
和平与发展仍是时代主题。世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展。世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发。同时，国际金融危机深层次影响在相
当长时间内依然存在，不稳定、不确定因素增多。全球产业结构深度调整，劳动密集型产业特别是低端制造环节加速向低收入国家转移，一些中高端制造业向发达国家回流，对我国发展形成双重挤压。围绕贸易、投资和服务的博弈更加激烈，经贸摩擦政治化倾向抬头，为深度融入全球经济带来新的压力。
国内经济发展长期向好的基本面没有变。作为世界第二大经济体，我国综合实力大幅提升，物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展潜力巨大，国际影响力持续增强。经济韧性好、潜力足、回旋余地大的基本特征没有变，经济持续增长的良好支撑基础和条件没有变，经济结构调整优化的前进态势没有变。改革红利加速释放，区域合作发展深入推进，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在深刻形成，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。同时，多年积累的结构性和体制机制性矛盾需要调整，发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。
我省进入经济文化强省建设的关键时期。现阶段具备了实现由大到强战略性转变的有利条件。为未来发展提供了良好的政策保障和体制机制保障。我省经济体量大，要素资源丰富，产业体系完备，支撑能力不断增强，为提质增效升级提供了坚实的经济基础和物质条件。
发展呈现新的阶段特征，产业升级提速、城乡区域一体、陆海统筹联动、生产力水平的多层次性，将为我省经济提供更大的发展空间。
同时，我省发展也面临一些深层次矛盾和问题。经过几十年的快速发展，原有的粗放型发展模式已难以为继，资源环境承载力接近饱和；传统优势正在减弱，发展新兴产业、形成新的发展模式、加快新旧动力转换需要一定过程；科研成果转化和激励机制不完善，人才特别是高端人才不能满足转型发展需要，创新驱动的引擎作用尚未得到充分发挥；重点领域改革攻坚难度加大，对外开放广度和深度有待进一步拓展；人口老龄化趋势明显，劳动适龄人口数量下降，潜在产出能力逐步降低；基本公共服务还不够均衡，消除贫困任务艰巨；社会治理难度加大，安全生产形势严峻；群众利益诉求更加复杂多元，社会成员基本素质和文明程度有待提高。对此，必须保持清醒认识，坚持目标导向和问题导向，准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加有效地应对各种风险和挑战，不断开拓发展新境界，加快实现由大到强战略性转变，推动综合实力和竞争力再上一个新台阶。
全年地区生产总值增长 5.5%；一般公共预算收入增长 0.6%（剔除减税降费等因素，可比口径实际增长 13%以上）；城乡居民人均可支配收入分别增长 7.0%和 9.1%；城镇登记失业率控制在 3.29%，城镇新增
就业 138.3 万人，超额完成年度目标任务。2020 年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是我省新旧动能转换“三年初见成效”之年。我们面临的国内外形势复杂严峻，我省经济发展处于深度调整期、瓶颈突破期、动能转换胶着期，“两难、三难、多难”问题更加凸显，“既要、又要、还要”任务更加繁重。越是考验如火，越能淬炼真金。我省仍处在重要战略机遇期的总体判断没有改变，经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，转型蝶变、浴火重生的强大势能蓄力待发，支撑高质量发展的红利效应加速释放。多重红利交汇叠加，“黄金机遇”就在脚下。我们完全有条件、有能力、有信心，应对前进道路上的各种风险挑战，奋力趟出一条高质量发展路子来。2020 年全省经济社会发展主要预期目标为：地区生产总值增长 6%以上；城镇新增就业 110 万人，工作中努力实现不低于去年实际完成数，城镇登记失业率控制在 4.5%以内，城镇调查失业率 5.5%左右；居民消费价格涨幅控制在 3.5%左右；一般公共预算收入增长 1%以上（可比口径增长 8%以上）；固定资产投资增长 5%左右；社会消费品零售总额增长 6.5%以上；外贸进出口稳中提质，吸引外资保持稳定，增幅均高于全国平均水平；居民人均可支配收入增长 7.5%左右，其中城镇和
农村分别增长 7%左右和 7%以上；全面完成脱贫攻坚任务；全面完成国家下达的节能减排降碳约束性指标和环境质量改善目标。
三、创新驱动发展
“十二五”期间，全省加快创新步伐，全省研究与发展经费支出占地区生产总值的比重，由 2010 年的 1.72%上升到 2015 年的 2.23%，万人有效发明专利拥有量由 0.4 件大幅增加到 4.9 件。但目前，全省仍存在科研成果转化和激励机制不完善，高端人才不能满足转型发展需要等深层次问题。
“十三五”期间我省将把创新作为引领发展的第一动力，努力塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展。今后五年，全省研究与试验发展经费投入强度要达到 2.6%，每万人口发明专利拥有量达到 14 件，科技进步贡献率由 2015 ...