江西卫浴洁具生产建设项目
投资计划书
泓域咨询
摘要
我国卫生洁具起步于 70 年代，80 年代开始规模化生产，90 年代国际洁具品牌的生产基地向中国转移，并完成部分消费者培育，其后国内卫浴企业成立，摆脱对国外技术的依赖，实现本土品牌及自主研发。地产红利下，目前我国已成全球卫生洁具生产与消费的第一大国。
对于大多数消费者来说，电商更多地是一种时尚。浏览网店里形形色色的产品，“画饼充饥”般满足自己的消费欲望，但没有多少人完全放心通过网上购买卫浴洁具这样的大件物品。无法深入体验是卫浴洁具电商“不温不火”的主要原因。另一方面，电商市场的鱼龙混杂、市场规则的不完善给卫浴洁具电商的发展抹上一重阴影。同时，消费者会将关注点转移到其他地方。卫浴洁具质量自不必说，那是网购卫浴洁具的基础要求，更高的一层的需求是电商提供的售后服务。
该卫浴洁具项目计划总投资 16382.75 万元，其中：固定资产投资12180.36 万元，占项目总投资的 74.35%；流动资金 4202.39 万元，占项目总投资的 25.65%。
本期项目达产年营业收入 37446.00 万元，总成本费用 29318.27万元，税金及附加 325.18 万元，利润总额 8127.73 万元，利税总额9573.98 万元，税后净利润 6095.80 万元，达产年纳税总额 3478.18 万
元；达产年投资利润率 49.61%，投资利税率 58.44%，投资回报率37.21%，全部投资回收期 4.19 年，提供就业职位 715 个。
江西卫浴洁具生产建设项目投资计划书目录
第一章
概述
一、项目名称及建设性质
二、项目承办单位
三、战略合作单位
四、项目提出的理由
五、项目选址及用地综述
六、土建工程建设指标
七、设备购置
八、产品规划方案
九、原材料供应
十、项目能耗分析
十一、环境保护
十二、项目建设符合性
十三、项目进度规划
十四、投资估算及经济效益分析
十五、报告说明
十六、项目评价
十七、主要经济指标
第二章
建设背景及必要性
一、项目承办单位背景分析
二、产业政策及发展规划
三、鼓励中小企业发展
四、宏观经济形势分析
五、区域经济发展概况
六、项目必要性分析
第三章
市场调研分析
第四章
项目投资建设方案
一、产品规划
二、建设规模
第五章
项目建设地方案
一、项目选址原则
二、项目选址
三、建设条件分析
四、用地控制指标
五、用地总体要求
六、节约用地措施
七、总图布置方案
八、运输组成
九、选址综合评价
第六章
建设方案设计
一、建筑工程设计原则
二、项目工程建设标准规范
三、项目总平面设计要求
四、建筑设计规范和标准
五、土建工程设计年限及安全等级
六、建筑工程设计总体要求
七、土建工程建设指标
第七章
工艺技术方案
一、项目建设期原辅材料供应情况
二、项目运营期原辅材料采购及管理
二、技术管理特点
三、项目工艺技术设计方案
四、设备选型方案
第八章
项目环保分析
一、建设区域环境质量现状
二、建设期环境保护
三、运营期环境保护
四、项目建设对区域经济的影响
五、废弃物处理
六、特殊环境影响分析
七、清洁生产
八、项目建设对区域经济的影响
九、环境保护综合评价
第九章
项目职业安全
一、消防安全
二、防火防爆总图布置措施
三、自然灾害防范措施
四、安全色及安全标志使用要求
五、电气安全保障措施
六、防尘防毒措施
七、防静电、触电防护及防雷措施
八、机械设备安全保障措施
九、劳动安全保障措施
十、劳动安全卫生机构设置及教育制度
十一、劳动安全预期效果评价
第十章
风险性分析
一、政策风险分析
二、社会风险分析
三、市场风险分析
四、资金风险分析
五、技术风险分析
六、财务风险分析
七、管理风险分析
八、其它风险分析
九、社会影响评估
第十一章
项目节能评估
一、节能概述
二、节能法规及标准
三、项目所在地能源消费及能源供应条件
四、能源消费种类和数量分析
二、项目预期节能综合评价
三、项目节能设计
四、节能措施
第十二章
实施进度计划
一、建设周期
二、建设进度
三、进度安排注意事项
四、人力资源配置
五、员工培训
六、项目实施保障
第十三章
项目投资可行性分析
一、项目估算说明
二、项目总投资估算
三、资金筹措
第十四章
项目经营效益
一、经济评价综述
二、经济评价财务测算
二、项目盈利能力分析
第十五章
项目招投标方案
一、招标依据和范围
二、招标组织方式
三、招标委员会的组织设立
四、项目招投标要求
五、项目招标方式和招标程序
六、招标费用及信息发布
第十六章
项目总结
附表 1：主要经济指标一览表
附表 2：土建工程投资一览表
附表 3：节能分析一览表
附表 4：项目建设进度一览表
附表 5：人力资源配置一览表
附表 6：固定资产投资估算表
附表 7：流动资金投资估算表
附表 8：总投资构成估算表
附表 9：营业收入税金及附加和增值税估算表
附表 10：折旧及摊销一览表
附表 11：总成本费用估算一览表
附表 12：利润及利润分配表
附表 13：盈利能力分析一览表
第一章
概述
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
江西卫浴洁具生产建设项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托 xxx 产业示范园区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以卫浴洁具为核心的综合性产业基地，年产值可达 37000.00 万元。
二、项目承办单位
xxx 集团
三、战略合作单位
xxx 科技公司
四、项目提出的理由
经济的发展，健康环保成为了主流消费趋势。为了更加适应市场的发，的概念更加流行于世。因此注重节能环保，提高节水技术，让卫浴满足各方面的需求。好的卫浴不仅是为了方便生活，也是享受生活的一种方式。
在物质日益丰富的今天，人们对产品的选择不仅着眼于“用”的功能，更在于追求更多的“附加值”，特别是其中艺术化和美的享受是必不可少
的。正是基于此，成系列的整体配套化卫浴产品，不仅使消费者在产品中得到“用”的满足，更得到“美”的享受，必将成为卫生洁具行业未来发展的趋势所在。
五、项目选址及用地综述
（一）项目选址方案
项目选址位于 xxx 产业示范园区,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。
江西，简称赣，中国 23 个省之一，省会南昌。江西位于中国东南部，长江中下游南岸，属于华东地区，界于东经 113°34′36″-118°28′58″，北纬 24°29′14″-30°04′41″之间，东邻浙江、福建；南连广东；西靠湖南；北毗湖北、安徽而共接长江。江西区位优越、交通便利，地处江南，自古为干越之地吴头楚尾、粤户闽庭，乃形胜之区，素有文章节义之邦，白鹤鱼米之国之美称。江西部分地区属海峡西岸经济区，境内有中国第一大淡水湖—鄱阳湖，也是亚洲超大型的铜工业基地之一，有世界钨都、稀土王国、中国铜都、有色金属之乡的美誉。江西的红色文化驰名中外，井冈山是中国革命的摇篮，南昌是中国人民解放军的诞生地，瑞金是中华苏维埃共和国临时中央政府成立的地方、也是万里长征出发地，安源是中国工人运动的策源地。截至 2019 年末，江西辖 11 个地级市、27 个市辖区、11 个县级市、62 个县，合计 100 个县级区划；164 个街道、827 个镇、569
个乡、8 个民族乡，合计 1568 个乡级区划；常住人口 4666.1 万，实现地区生产总值 24757.5 亿元。
（二）项目用地规模
项目总用地面积 47663.82 平方米（折合约 71.46 亩），土地综合利用率 100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照卫浴洁具行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。
六、土建工程建设指标
项目净用地面积 47663.82 平方米，建筑物基底占地面积 29036.80平方米，总建筑面积 62439.60 平方米，其中：规划建设主体工程47602.63 平方米，项目规划绿化面积 4368.71 平方米。
七、设备购置
项目计划购置设备共计 153 台（套），主要包括：xxx 生产线、xx设备、xx 机、xx 机、xxx 仪等，设备购置费 5548.00 万元。
八、产品规划方案
根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：卫浴洁具 xxx单位/年。综合考 xxx 集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 集团的
投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。
九、原材料供应
项目所需的主要原材料及辅助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx 等，xxx 集团所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足 xxx集团今后进一步扩大生产规模的预期要求。
十、项目能耗分析
1、项目年用电量 464193.03 千瓦时，折合 57.05 吨标准煤，满足江西卫浴洁具生产建设项目项目生产、办公和公用设施等用电需要
2、项目年总用水量 23008.57 立方米，折合 1.97 吨标准煤,主要是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由 xxx 产业示范园区市政管网供给。
3、江西卫浴洁具生产建设项目项目年用电量 464193.03 千瓦时，年总用水量 23008.57 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.02吨标准煤/年。达产年综合节能量 16.65 吨标准煤/年，项目总节能率22.70%，能源利用效果良好。
十一、环境保护
项目符合 xxx 产业示范园区发展规划，符合 xxx 产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。
十二、项目建设符合性
（一）产业发展政策符合性
由 xxx 集团承办的“江西卫浴洁具生产建设项目”主要从事卫浴洁具项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
江西卫浴洁具生产建设项目选址于 xxx 产业示范园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治
措施后，可确保污染物达标排放，满足 xxx 产业示范园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）
“ 三线一单 ” 符合性
1、生态保护红线：江西卫浴洁具生产建设项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。
十三、项目进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。科学组织施工
平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
十四、投资估算及经济效益分析
（一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 16382.75 万元，其中：固定资产投资 12180.36万元，占项目总投资的 74.35%；流动资金 4202.39 万元，占项目总投资的 25.65%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入 37446.00 万元，总成本费用 29318.27万元，税金及附加 325.18 万元，利润总额 8127.73 万元，利税总额9573.98 万元，税后净利润 6095.80 万元，达产年纳税总额 3478.18 万元；达产年投资利润率 49.61%，投资利税率 58.44%，投资回报率37.21%，全部投资回收期 4.19 年，提供就业职位 715 个。
十五、报告说明
该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。
报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。
十六、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 产业示范园区及 xxx 产业示范园区卫浴洁具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 产业示范园区卫浴洁具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“江西卫浴洁具生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位 715 个，达产年纳税总额 3478.18
万元，可以促进 xxx 产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 49.61%，投资利税率 58.44%，全部投资回报率 37.21%，全部投资回收期 4.19 年，固定资产投资回收期4.19 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。改革开放 40 年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012 年以来，民间投资占全国固定资
产投资比重已连续 5 年超过 60%，最高时候达到 65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
十七、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
47663.82
71.46 亩
1.1
容积率
1.31
1.2
建筑系数
60.92%
1.3
投资强度
万元/亩
170.45
1.4
基底面积
平方米
29036.80
1.5
总建筑面积
平方米
62439.60
1.6
绿化面积
平方米
4368.71
绿化率 7.00%
2
总投资
万元
16382.75
2.1
固定资产投资
万元
12180.36
2.1.1
土建工程投资
万元
4535.45
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
27.68%
2.1.2
设备投资
万元
5548.00
2.1.2.1
设备投资占比
33.86%
2.1.3
其它投资
万元
2096.91
2.1.3.1
其它投资占比
12.80%
2.1.4
固定资产投资占比
74.35%
2.2
流动资金
万元
4202.39
2.2.1
流动资金占比
25.65%
3
收入
万元
37446.00
4
总成本
万元
29318.27
5
利润总额
万元
8127.73
6
净利润
万元
6095.80
7
所得税
万元
1.31
8
增值税
万元
1121.07
9
税金及附加
万元
325.18
10
纳税总额
万元
3478.18
11
利税总额
万元
9573.98
12
投资利润率
49.61%
13
投资利税率
58.44%
14
投资回报率
37.21%
15
回收期
年
4.19
16
设备数量
台（套）
153
17
年用电量
千瓦时
464193.03
18
年用水量
立方米
23008.57
19
总能耗
吨标准煤
59.02
20
节能率
22.70%
21
节能量
吨标准煤
16.65
22
员工数量
人
715
第二章
建设背景及必要性
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。
公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约 600 人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权 50 多项，全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为 AAAA 企业，全国工业知识产权运用标杆企业。
公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理
和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。
（二）公司经济 效益分析
上一年度，xxx 有限责任公司实现营业收入 25322.42 万元，同比增长 29.74%（5805.29 万元）。其中，主营业业务卫浴洁具生产及销售收入为 22674.07 万元，占营业总收入的 89.54%。
上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1
营业收入
5317.71
7090.28
6583.83
6330.60
25322.42
2
主营业务收入
4761.55
6348.74
5895.26
5668.52
22674.07
2.1
卫浴洁具(A)
1571.31
2095.08
1945.44
1870.61
7482.44
2.2
卫浴洁具(B)
1095.16
1460.21
1355.91
1303.76
5215.04
2.3
卫浴洁具(C)
809.46
1079.29
1002.19
963.65
3854.59
2.4
卫浴洁具(D)
571.39
761.85
707.43
680.22
2720.89
2.5
卫浴洁具(E)
380.92
507.90
471.62
453.48
1813.93
2.6
卫浴洁具(F)
238.08
317.44
294.76
283.43
1133.70
2.7
卫浴洁具(...)
95.23
126.97
117.91
113.37
453.48
3
其他业务收入
556.15
741.54
688.57
662.09
2648.35
根据初步统计测算，公司实现利润总额 5337.46 万元，较去年同期相比增长 1054.32 万元，增长率 24.62%；实现净利润 4003.10 万元，
较去年同期相比增长 648.64 万元，增长率 19.34%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
25322.42
完成主营业务收入
万元
22674.07
主营业务收入占比
89.54%
营业收入增长率（同比）
29.74%
营业收入增长量（同比）
万元
5805.29
利润总额
万元
5337.46
利润总额增长率
24.62%
利润总额增长量
万元
1054.32
净利润
万元
4003.10
净利润增长率
19.34%
净利润增长量
万元
648.64
投资利润率
54.57%
投资回报率
40.93%
财务内部收益率
23.90%
企业总资产
万元
33311.72
流动资产总额占比
万元
33.93%
流动资产总额
万元
11302.63
资产负债率
27.17%
二、卫浴洁具项目背景分析
经济的发展，健康环保成为了主流消费趋势。为了更加适应市场的发，的概念更加流行于世。因此注重节能环保，提高节水技术，让
卫浴满足各方面的需求。好的卫浴不仅是为了方便生活，也是享受生活的一种方式。
浴室空间通常比较狭小，实用及美观仍旧是消费者购买卫浴产品时考虑的主流方向，因为其空间的狭小，就特别需要将所有基本功能和特色凝缩在一起，而且，要尽量使有限的空间看上去更大些，更动人些。除了实用，我们还从一些展会上看到一个卫浴行业新的发展前景，许多卫浴品牌开始致力于推出设计无死角、更好清洁的产品以及小型的“脸盆马桶一体化”洁具，这些产品的实现不但能大幅度降低卫生间“水”的利用率，还能变废为宝，让“废水”发挥余热。社会主体大趋势的发展要求，各行各业在产品设计应用的同时，都应把低碳环保放在更加重要的位置，卫浴行业也不例外。
欧美等国曾为全球卫生洁具的重要制造基地。但随着其人力成本的不断提高，并受到产业政策与市场环境等多方面因素的影响，国际知名卫生洁具品牌厂商将其比较优势集中于产品设计、市场开拓与品牌营销等环节，努力强化自身对高端产品核心技术的研发与控制，而逐渐将卫生洁具的制造环节向人力价格较低、配套基础设施完善、市场需求持续增长的中国和印度等亚洲国家转移，使这些国家逐渐成为了全球专业化的卫生洁具产品制造基地。
随着现代信息技术与制造技术融合创新的快速发展，建筑陶瓷、卫生洁具产业将朝着集成化、智能化、柔性化方向发展，实现研发、设计、生产与经营管理的集成创新，创新研发、生产制造和产业组织方式，实现生产制造和供应链的柔性化、敏捷化、数字化、网络化、协同化。未来，经济全球化发展，促进世界建筑陶瓷、卫生洁具行业向资本、生产、营销、科技和管理的融合化方向发展。
综上所述，人们越来越重视生活品质，对建筑陶瓷、卫生洁具产品产生较大的市场需求，我国目前占全球卫浴洁具产值的 37%以上。未来智能产品和节能化、环保这些都是现在卫浴产品的主流方向，也形成越来越多的外行进入到卫浴行业谋求发展的局面。
三、卫浴洁具项目建设必要性分析
我国卫生洁具起步于 70 年代，80 年代开始规模化生产，90 年代国际洁具品牌的生产基地向中国转移，并完成部分消费者培育，其后国内卫浴企业成立，摆脱对国外技术的依赖，实现本土品牌及自主研发。地产红利下，目前我国已成全球卫生洁具生产与消费的第一大国。
卫生洁具 2018 年市场规模 1732 亿元，2013-2018 年 CAGR 达14.87%；其中卫生陶瓷消费额 778 亿元，2010-2018 年 CAGR 为 10.90%。当前地产发展步入新常态，卫生洁具市场成熟，规模增速放缓、与地
产趋同。据调查数据显示，我国洁具渗透率约 60%，坐便器、浴室房已成城市基础家装，但农村地区及部分五六线城市还存在空白市场，随着城镇化率的提升（2018 年 59.59%，发达国家约 80-90%）和消费升级，渗透率有望向上。
2019 年 1 月中央农办等八部委《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》，规定 2020 年东部全部、中西部有条件地区卫生厕所普及率 100%；中西部基本具备条件地区卫生厕所普及率达 85%。如同 2008 年“家电下乡”激活农村地区购买力，洁具龙头在政府推动下开拓农村市场，推动渗透率向上。根据农村常住人口、农村平均每户人口数、当前全国农村厕所平均普及率 75%计算，测算“厕所革命”将带来约 1174 万套卫浴市场空间。另一方面，政策推动洁具多元化市场开拓：商用洁具空间大，例如旅游局《全国旅游厕所建设管理新三年行动计划》规定 2018-2020 年新建旅游厕所 4.7 万座以上，改扩建 1.7万座以上，提供可观的市场空间。2019 年坐便器市场容量 473 亿元，浴缸市场 591 亿元。
我国洁具集中度较高，且呈上升趋势，国际品牌市占率最高。虽然行业整体产能过剩，但随着中小产能出清，集中度向龙头靠拢，供需格局有望改善。
卫生洁具属于舶来品，90 年代最先入场的外资科勒、TOTO 等，凭借先发优势、品牌效应及优秀设计，在高端市场占据绝对主导地位（特别是将品牌名印在产品上，提升品牌辨识度），形成品牌壁垒。
由本土知名品牌箭牌、惠达、恒洁、帝王等占据主要份额，通过自主品牌研发和推广，形成一定知名度。
数百杂牌组成，产品同质化严重，低价微利。当前国外品牌不满足于高端零售和酒店/写字楼市场，向三四线和中端市场下探；国内企业也整合产业，向中高端和中低端两方向渗透。
卫生洁具行业整合已成必然。2014 年 3 月《建筑卫生陶瓷行业兼并重组的指导意见》指出，通过兼并重组，2015 年本土卫生陶瓷 CR10达 20%；2020 年达 40%，形成 3-5 家产业链完整、具有核心竞争力和国际影响力的集团，带动全行业转型升级。
环保标准提高，中小产能逐渐出清。我国卫生洁具中小杂牌居多，设备技术落后，环保尚未完善。行业规范推动优胜劣汰。政策推动全装修渗透率提升，加速龙头份额向上。其中卫浴部品配套率 99%以上，而地产商招标倾向于品牌优质、供货即时的卫浴龙头。
消费升级下品牌替代杂牌。品质消费和体验消费兴起，而厨卫空间是最重要的功能性空间和独处空间，成为 2018 年关注度增长最快的
空间，其质感决定整体居住层次，因而主流消费人群愿在此多花预算。智能马桶、恒温花洒等代表消费升级方向的产品迅速走红。
需求端：亚克力卫生洁个性化突出，色彩&造型丰富。陶瓷洁具白色为主，而亚克力十余种颜色，可塑性强、造型多样。当前消费者年龄中枢下移，个性化洁具满足需求。亚克力卫生洁具具备保温性&耐冲击性，实用性强。据调查数据统计，2015 年曝光质量问题的卫浴产品中，马桶位居第一（占 35%）。主要因陶瓷马桶釉面破裂、污渍难除。而亚克力洁具耐冲击，无破裂危险，表面出现划痕时还可修复；且亚克力吸水率几乎为零，污秽物吸附少，减少异味及细菌；此外亚克力导热系数低，保温效果好，冬天无冷感，规避陶瓷洁具诸多痛点。
生产端：亚克力洁具生产更环保，受益于环保督查下集中度的提升。环保是消费者需求导向，也是政策引导下产业发展方向，而陶瓷是典型的重污染行业，环保督查被列为重点行业。而亚克力生产过程能源耗费少，环保性能优越，受益于陶瓷洁具中小产能出清。而且陶瓷高温烧制可致变形，亚克力模具浇筑，成品率更高。
未来，随着 80 后、90 后逐渐成为消费主体，追求“轻”装修的需求倾向促使定制卫浴在卫浴市场扩散。卫生洁具市场发展前景分析，截止至 2018 年定制卫浴在中国卫浴市场销售总额的占比为 15%-20%左
右，而同时，随着二胎政策的放开，小户型、二次装修等等需求，定制卫浴市场存在着很大的上升空间。
目前，由于我国卫浴洁具行业处于初期发展阶段，缺少规范与标准的有效执行，出现了问题没有依据，所以经常会出现难以解决的问题。而全装修由于工程量集中、技术要求及管理要求高，且涉及的面广，因此需要更强有力的监管。
总之，卫浴洁具企业必须不断提升出口产品的技术含量，继续提高出口产品的档次与附加值。不断开发出新一代的新型高档产品，满足国内外市场的需求，才利于将产品打入国际高端市场。
第三章
市场调研分析
一、卫浴洁具行业分析
对于大多数消费者来说，电商更多地是一种时尚。浏览网店里形形色色的产品，“画饼充饥”般满足自己的消费欲望，但没有多少人完全放心通过网上购买卫浴洁具这样的大件物品。无法深入体验是卫浴洁具电商“不温不火”的主要原因。另一方面，电商市场的鱼龙混杂、市场规则的不完善给卫浴洁具电商的发展抹上一重阴影。同时，消费者会将关注点转移到其他地方。卫浴洁具质量自不必说，那是网购卫浴洁具的基础要求，更高的一层的需求是电商提供的售后服务。
自从卫浴洁具企业运营电商以来，退换货难的问题就一直被消费者诟病，也成为阻挡电商发展的绊脚石。在卫浴洁具产品的差异化路线还没有明晰的当下，消费者对卫浴洁具电商的考量更多的会以服务为基石。因此，卫浴洁具电商目前最要做的是攻克服务这一道难关。
除此之外，多数卫浴洁具企业的电商道路迟迟无法推进还有一个更深层次的原因，那就是企业所要开展的电商同传统渠道中的经销商之间存在矛盾。业内人士认为，实体店和电商是有很大区别的，传统渠道与电商在现实中存在难以调和的矛盾。电商直接冲击传统渠道，直接损害经销商、代理商的利益。
首先，产品“年轻化”，相当一部分品牌在做线上产品推广时，通常会选择更加年轻化且具较高性价比的产品。这是根据大型商城所构成的消费群体而定的，在购物网站选购卫浴洁具的消费者多为中青年，他们有着更为年轻态的审美，并侧重考虑性价比的高低。
其次，与互联网家装合作凸显价值，越来越多的企业开始进入整体家居行业，作为一个全新的业态组合，有很多的企业从陌生逐渐走向熟悉。也有很多的消费者开始熟悉和接受这种商业模式。在这样的市场培养下，整体卫浴洁具将走向一个快车道。
最后，节能环保永远是卫浴洁具洁具行业不变的主题。随着人们生死水平的进步，更多的人开端关注安康，节能环保逐步成为整个行业的重要卖点。许多品牌的卫浴洁具五金配件除了在设计作风上追求时兴变化外，更注重了产品节能环保的适用性。
电子商务本质上还是买卖，只是采用了网络这种形式，能够迅速聚集大量的潜在消费者。电子商务实质上和传统渠道是一致的，电商所能引发的与代理商最大冲突是价格体系的保护。如果能实现两种渠道的优势互补与利益均分，卫浴洁具企业就能打开新局面。有业内人士指出：“卫浴洁具消费特点决定了卫浴洁具销售需要线上线下融合
发展，线上解决公开、公平、公正的消费诉求，同时需要强大的线下资源作为支撑，包括设计、展示、物流等。”
互联网迅猛发展，对卫浴洁具企业而言，不是要不要选择电子商务的问题，还是该怎样选择电子商务，才能在保证网上效益增长的同时，不影响实体店的销售及品牌的推广。不可否认，卫浴洁具企业电商与实体店相结合已是必然的趋势。这也是马云所提的新零售时代，未来线上与线下的充分结合将成为卫浴洁具行业发展的重要趋势。
二、卫浴洁具市场分析预测
在物质日益丰富的今天，人们对产品的选择不仅着眼于“用”的功能，更在于追求更多的“附加值”，特别是其中艺术化和美的享受是必不可少的。正是基于此，成系列的整体配套化卫浴产品，不仅使消费者在产品中得到“用”的满足，更得到“美”的享受，必将成为卫生洁具行业未来发展的趋势所在。
随着全球一体化的不断深入，各种文化元素的深入融合，消费者对卫生洁具产品的外形和质地要求日渐提高，具有现代感、时尚感，能够引领生活方式潮流的卫生洁具产品受到市场的普遍欢迎。
为了扩大市场份额，卫生洁具生产企业纷纷加大对卫生洁具产品设计的投入，纷纷与知名设计师开展广泛合作，不断推陈出新，引导全球卫生洁具产品向更加注重产品设计的方向发展。
卫生洁具行业的生产技术和工艺水平经过数百年的发展，日趋成熟和完善，从产品质量到生产效率，以及外观、工艺、设计等方面都有了长足的进步。
近年来，世界各知名卫生洁具企业纷纷加大在生产技术改进和工艺提升方面的投入，如研发应用新型材料制备泥釉原浆，使各种新颖釉色与器型不断涌现;配备高效新型机械设备和自动化流水生产线，提升生产效率;加大研发力度，将电控、数码和自动化等现代科技运用到卫生洁具产品中，实现产品功能更加强大高效的同时，提升卫生洁具体验的舒适性和便利性。
近年来，各国政府越来越多地意识到能源短缺和环境污染严重影响着社会经济的发展，提倡节能环保，优化资源配置，实现经济可持续发展的理念也被世界各国普遍采纳和接受。
与此同时，随着生活水平的提高，消费者更加注重健康舒适，强调绿色环保，除了对产品质量功能方面的需求之外，绿色环保的产品更加受到消费者的青睐。因此，作为卫生洁具产品的供给方，为适应
趋势发展，改进生产方式，利用新材料、新技术、新工艺改善产品成为必然选择。
欧美等国曾为全球卫生洁具的重要制造基地，但随着其人力成本的不断提高，并受到产业政策与市场环境等多方面因素的影响，国际知名卫生洁具品牌厂商将逐渐把卫生洁具的制造环节，向人力价格较低、配套基础设施完善、市场需求持续增长的中国和印度等亚洲国家转移，使这些国家逐渐成为全球专业化的卫生洁具产品制造基地。
第四章
项目投资建设方案
一、产品规划
（一）产品放方案
项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为卫浴洁具，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，根据确定的产品方案和建设规模及预测的卫浴洁具产品价格根据市场情况，确定年产量为 xxx，预计年产值 37446.00 万元。
（二）营销策略
采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技
术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。
产品方案一览表
序号 产品名称 单位 年产量 年产值 1
卫浴洁具 A
单位
xx
16850.70
2
卫浴洁具 B
单位
xx
9361.50
3
卫浴洁具 C
单位
xx
5616.90
4
卫浴洁具 D
单位
xx
2995.68
5
卫浴洁具 E
单位
xx
1872.30
6
卫浴洁具 F
单位
xx
748.92
合计
单位
xxx
37446.00
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积 47663.82 平方米（折合约 71.46 亩），其中：净用地面积 47663.82 平方米（红线范围折合约 71.46 亩）。项目规划总建筑面积 62439.60 平方米，其中：规划建设主体工程 47602.63 平
方米，计容建筑面积 62439.60 平方米；预计建筑工程投资 4535.45 万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计 153 台（套），设备购置费 5548.00 万元。
（三）产能规模
项目计划总投资 16382.75 万元；预计年实现营业收入 37446.00万元。
第五章
项目建设地方案
一、项目 选址原则
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。
二、项目选址
该项目选址位于 xxx 产业示范园区。
江西，简称赣，中国 23 个省之一，省会南昌。江西位于中国东南部，长江中下游南岸，属于华东地区，界于东经 113°34′36″-118°28′58″，北纬 24°29′14″-30°04′41″之间，东邻浙江、福建；南连广东；西靠湖南；北毗湖北、安徽而共接长江。江西区位优越、交通便利，地处江南，自古为干越之地吴头楚尾、粤户闽庭，乃形胜之区，素有文章节义之邦，
白鹤鱼米之国之美称。江西部分地区属海峡西岸经济区，境内有中国第一大淡水湖—鄱阳湖，也是亚洲超大型的铜工业基地之一，有世界钨都、稀土王国、中国铜都、有色金属之乡的美誉。江西的红色文化驰名中外，井冈山是中国革命的摇篮，南昌是中国人民解放军的诞生地，瑞金是中华苏维埃共和国临时中央政府成立的地方、也是万里长征出发地，安源是中国工人运动的策源地。截至 2019 年末，江西辖 11 个地级市、27 个市辖区、11 个县级市、62 个县，合计 100 个县级区划；164 个街道、827 个镇、569个乡、8 个民族乡，合计 1568 个乡级区划；常住人口 4666.1 万，实现地区生产总值 24757.5 亿元。
园区规划面积 50 平方公里，启动区面积为 10 平方公里，处于多条高速公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。园区是省政府于 1998 年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到2020 年，制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450 亿元，年均增长 6.2%左右，拥有 18 家以上主营收入超百亿元企业和 3 个 500 亿产业集群。园区培育科技创新企业，不断提升产业创
新能力，对企业牵头承担国家工程实验室等国家级重大创新载体建设任务的，按省资助额 1:1 给予配套支持。对新获批的省级重点企业研究院、省级制造业创新中心，按上级要求给予配套资助。引导企业加大研发投入，市区企业经审核确认年研发投入达 300 万元以上的，奖励从 4%提高到 5%，单个企业不超过 100 万元。自 2017 年起至“十三五”期末，对有效发明专利所缴年费给予补助，第 1?D6 年每年补助50%，第 7?D9 年每年补助 35%，第 10?D15 年每年补助 25%。
三、建设条件分析
项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方
面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。
四、用地控制指标
投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。
五、用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 60.92%，建筑容积率 1.31，建设区域绿化覆盖率 7.00%，固定资产投资强度 170.45 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 占地面积（㎡）
基底面积（㎡）
建筑面积（㎡）
计容面积（㎡）
投资（万元）
1
主体生产工程
20529.02
20529.02
47602.63
47602.63
3803.50
1.1
主要生产车间
12317.41
12317.41
28561.58
28561.58
2358.17
1.2
辅助生产车间
6569.29
6569.29
15232.84
15232.84
1217.12
1.3
其他生产车间
1642.32
1642.32
2760.95
2760.95
228.21
2
仓储工程
4355.52
4355.52
9644.03
9644.03
560.41
2.1
成品贮存
1088.88
1088.88
2411.01
2411.01
140.10
2.2
原料仓储
2264.87
2264.87
5014.90
5014.90
291.41
2.3
辅助材料仓库
1001.77
1001.77
2218.13
2218.13
128.89
3
供配电工程
232.29
232.29
232.29
232.29
15.19
3.1
供配电室
232.29
232.29
232.29
232.29
15.19
4
给排水工程
267.14
267.14
267.14
267.14
13.58
4.1
给排水
267.14
267.14
267.14
267.14
13.58
5
服务性工程
2758.50
2758.50
2758.50
2758.50
160.30
5.1
办公用房
1106.97
1106.97
1106.97
1106.97
92.09
5.2
生活服务
1651.53
1651.53
1651.53
1651.53
68.40
6
消防及环保工程
778.19
778.19
778.19
778.19
50.87
6.1
消防环保工程
778.19
778.19
778.19
778.19
50.87
7
项目总图工程
116.15
116.15
116.15
116.15
-186.64
7.1
场地及道路硬化
7870.15
1551.74
1551.74
7.2
场区围墙
1551.74
7870.15
7870.15
7.3
安全保卫室
116.15
116.15
116.15
116.15
8
绿化工程
3378.16
118.24
合计
29036.80
62439.60
62439.60
4535.45
六、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行
国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位项目建设场区主干道宽度 6.00 米，次干道宽度 3.00米，人行道宽度采用 1.20 米。道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为 12.00 米，通行其它车辆的为 9.00 米、6.00 米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。
（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形
成一定的层次感。...