智能电表项目立项申请报告
一、项目建设背景
随着全球能源需求增加，不同国家的政府为了实现环保发展以及降低能源消耗，开始导入智能电网科技，并利用其他可得的能源来改善电网以外地区的需求，包括中国、意大利、印度和美国等国家都制订了相关计划。智能电网的快速普及在未来几年里将会拉动智能电表市场的快速增长。
至今为止国网已累计招标智能电表 4.77 亿台，其中 2014 年和2015 年，国家电网的智能电表招标数量都超过了 9000 万台。2016 年首批招标的数量达 3794 万台，不过在 7 月份结束的 2016 年第二批招标中，智能电表招标数量直接滑落到近 826 万台，分包数量也有明显下滑，本批次有 17 个网省未上报智能电表需求，说明目前多数网省已经智能电表全覆盖已经接近尾声。
此外，目前国网正在计划推广面向对象的 698 协议和 IR46 标准，在新标准即将实行的情况下，存量轮换不宜过快开展，因此目前招标量出现暂时下降也在市场预期之内，预计 2018 年市场将迎来转折点。
自 2009 年开始招标至今，累计有 103 家企业有过智能电表中标记录。有 13 次以上中标的企业共有 51 家，整体市场占有率达到了 90%以上。截至 2015 年，三星电气成为智能电表中标的最大赢家，不过中标数量只占 6.11%的市场份额。可以看出智能电表的行业集中度非常低，竞争非常激烈。
由于智能电网的全面建设和农村电网改造升级等促进因素，智能电表市场发展势头迅猛，未来新增用户都将使用智能电表，“十三五”期间将基本实现智能电表全覆盖。截止到 2015 年，国网已完成招标智能电表 4.3 亿台，其中住宅用智能电表占比 85%，国网经营区域累计安装数量已达到 3.12 亿台，按照我国居民用户“一户一表”的政策计算，当前我国居民用智能电表需求总量超过 4.5 亿台;考虑工业、商业等其他用途，当前智能电表的总空间达 5.3 亿台。
参考目前房地产销售热度趋缓，智能电表渗透率已经较高，至2020 年将新增加 7000 万户居民，预计未来几年内智能电表市场将以 5%的增速增长。根据当前智能电表渗透率，考虑国网执行新的电表标准IR46 带来的更新需求，以及南网刚刚开始普及智能电表的巨大需求量，预计“十三五”期间我国智能电表新增需求量大约有 2.7 亿台，按每台平均 230 元计算，智能电表的增量空间为 621 亿元。
随着越来越多的智能电表安装，我国智能电表开始进入库存替换阶段，智能电表一般在运行 8 年后开始替换，由于 2009 年开始招标，从 2017 年起替换市场将成为智能电表市场增长的一大主要驱动力。根据招标记录，估算 2016-2020 年智能电表替换需求约 1.9 亿台，替换空间 437 亿元，基本全部来自于国网片区。
因此，预计“十三五”期间，我国将新增智能电表需求 4.6 亿台，总体市场空间超过 1030 亿元。我们预测 16、17 年将较之前有所回落，2018 年更新更换的热潮将带领智能电表迎来需求拐点，并重新超过 14、15 年的招标数量，在未来保持近 15%的增速。
二、项目名称
（一）项目名称
智能电表项目
（二）项目建设性质
本项目属于新建项目。
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
㎡
10000.00
约 15 亩
1.1
总建筑面积
㎡
17922.73
容积率 1.79
1.2
基底面积
㎡
6500.00
建筑系数 65.00%
1.3
投资强度
万元/亩
374.75
2
总投资
万元
7254.58
2.1
建设投资
万元
5887.84
2.1.1
工程费用
万元
5036.37
2.1.2
工程建设其他费用
万元
705.92
2.1.3
预备费
万元
145.55
2.2
建设期利息
万元
84.81
2.3
流动资金
万元
1281.93
3
资金筹措
万元
7254.58
3.1
自筹资金
万元
3793.03
3.2
银行贷款
万元
3461.55
4
营业收入
万元
15400.00
正常运营年份
5
总成本费用
万元
13052.03
""
6
利润总额
万元
2281.38
""
7
净利润
万元
1711.03
""
8
所得税
万元
570.35
""
9
增值税
万元
554.86
""
10
税金及附加
万元
66.59
""
11
纳税总额
万元
1191.80
""
12
工业增加值
万元
4087.53
""
13
盈亏平衡点
万元
7318.26
产值
14
回收期
年
6.05
含建设期 12 个月
15
财务内部收益率
17.27%
所得税后
16
财务净现值
万元
1305.30
所得税后
三、公司基本情况
公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。
公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。
四、投资原则
1、因地制宜，特色发展。紧密结合区域发展要素条件，充分发挥比较优势，围绕核心产业，引进培育龙头企业，形成各具特色、差异发展的发展新格局。
2、坚持创新发展。实施创新驱动发展战略，突破并推广关键核心内容，加快新产品研发与应用进程，完善标准体系，增强自主创新和品牌建设能力。
3、依法推进，规范管理。积极完善政策制度体系，以政策、规划、标准等手段规范市场主体行为，综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，营造有利于产业发展的市场环境，激发市场使用产业的内生动力。
五、选址、建设规模和方案
本期项目建筑面积 17922.73 ㎡，其中：生产工程 11965.20 ㎡，仓储工程 2730.00 ㎡，行政办公及生活服务设施 1581.08 ㎡，公共工程 1646.45 ㎡。
六、发展思路
按照全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的要求，全面落实科学发展观，走新型产业化道路，以市场需求为导向，以发展产业化为契机，继续调整产业结构，进一步提升行业发展总体水平；优化区域布局，培育产业带和企业集群；增强自主创新能力，推动行业科技进步。促进产业健康、稳定和可持续发展。
七、建设期安排
结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为 12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
八、总投资及资金构成
（一）建设投资估算
本期项目建设投资 5887.84 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
（二）建设期利息
按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款3461.55 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 84.81 万元。
（三）流动资金
根据测算，本期项目流动资金为 1281.93 万元。
（四）项目总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 7254.58 万元，其中：建设投资 5887.84 万
元，占项目总投资的 81.16%；建设期利息 84.81 万元，占项目总投资的 1.17%；流动资金 1281.93 万元，占项目总投资的 17.67%。
（五）资金筹措与投资计划
本期项目总投资 7254.58 万元，其中申请银行长期贷款 3461.55万元，其余部分由企业自筹。
九、财务指标分析
根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 15400.00 万元，综合总成本费用 13052.03 万元，税金及附加 66.59 万元，净利润1711.03 万元，财务内部收益率 17.27%，财务净现值 1305.30 万元，全部投资回收期 6.05 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。
十、保障措施
(一)推动区域产业协同发展
积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，
协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。
(二)做好人才引进服务
依托高等院校，建立人才培训和职业教育基地，培养高素质、实用型管理、技术和蓝领人才队伍。加强与海内外人才合作，多种方式引进国内外专家，形成一批产业领军人才。设立博士后科研流动站和研究生工作站，为企业吸引和培养高端人才。
(三)创新融资服务模式
鼓励金融机构围绕产业关键领域、示范工程建设等重点领域，提供信贷支持。支持有条件的企业在境内外资本市场上市融资。鼓励融资担保公司为产业相关企业贷款提供担保，缓解融资难题。
(四)严格行业准入
严格执行产业政策、准入条件及相关政策法规，公告符合准入条件的企业名单。新增扩能项目坚持减量置换落后产能，适度有序发展新型产品，杜绝低水平重复建设。
(五)营造良好信息环境
深入开展宣传，建设区域产业网络频道，加大媒体对产业建设宣传报道力度。建设区域产业体验中心，积极推广产业最新研究成果、产品和成功应用案例。充分利用产业论坛、信息技术博览会、各类创业大赛、众创空间等平台，开展多种形式宣传体验，扩大示范带动效应。
总投资及构成一览表
单位：万元
序号
项目
指标
占总投资比例
1
总投资
7254.58
100.00%
1.1
建设投资
5887.84
81.16%
1.1.1
工程费用
5036.37
69.42%
1.1.1.1
建筑工程费
2314.64
31.91%
1.1.1.2
设备购置费
2557.78
35.26%
1.1.1.3
安装工程费
163.95
2.26%
1.1.2
工程建设其他费用
705.92
9.73%
1.1.2.1
土地出让金
351.40
4.84%
1.1.2.2
其他前期费用
354.52
4.89%
1.2.3
预备费
145.55
2.01%
1.2.3.1
基本预备费
68.07
0.94%
1.2.3.2
涨价预备费
77.48
1.07%
1.2
建设期利息
84.81
1.17%
1.3
流动资金
1281.93
17.67%
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位：万元
序号
项目
第 第 1 1 年
第 第 2 2 年
第 第 3 3 年
第 第 4 4 年
第 第 5 5 年
第 第 6 6 年
第 第 7 7 年
第 第 8 8 年
第 第 9 9 年
第 第 0 10 年
1
营业收入
10010.00
11550.00
12320.00
15400.00
15400.00
15400.00
15400.00
15400.00
15400.00
2
增值税
326.23
391.56
424.22
554.86
554.86
554.86
554.86
554.86
554.86
2.1
销项税
1301.30
1501.50
1601.60
2002.00
2002.00
2002.00
2002.00
2002.00
2002.00
2.2
进项税
975.07
1109.94
1177.38
1447.14
1447.14
1447.14
1447.14
1447.14
1447.14
3
税金及附加
39.15
46.99
50.91
66.59
66.59
66.59
66.59
66.59
66.59
3.1
城市维护建设税
22.84
27.41
29.70
38.84
38.84
38.84
38.84
38.84
38.84
3.2
教育费附加
9.79
11.75
12.73
16.65
16.65
16.65
16.65
16.65
16.65
3.3
地方教育附加
6.52
7.83
8.48
11.10
11.10
11.10
11.10
11.10
11.10
利润及利润分配表
单位：万元
序号
项目
第 第 1 1 年
第 第 2 2 年
第 第 3 3 年
第 第 4 4 年
第 第 5 5 年
第 第 6 6 年
第 第 7 7 年
第 第 8 8 年
第 第 9 9 年
第 第 0 10 年
1
营业收入
10010.00
11550.00
12320.00
15400.00
15400.00
15400.00
15400.00
15400.00
15400.00
2
税金及附加
39.15
46.99
50.91
66.59
66.59
66.59
66.59
66.59
66.59
3
总成本费用
9420.72
10458.24
10977.00
13052.03
13052.03
13052.03
13052.03
13052.03
13052.03
4
补贴收入
5
利润总额
550.13
1044.77
1292.09
2281.38
2281.38
2281.38
2281.38
2281.38
2281.38
6
弥补以前年度亏损
7
应纳所得税额
550.13
1044.77
1292.09
2281.38
2281.38
2281.38
2281.38
2281.38
2281.38
8
所得税
137.53
261.19
323.02
570.35
570.35
570.35
570.35
570.35
570.35
9
净利润
412.60
783.58
969.07
1711.03
1711.03
1711.03
1711.03
1711.03
1711.03
10
期初未分配利润
0.00
371.34
1039.43
1807.65
3166.81
4390.06
5490.98
6481.81
7373.55
11
可供分配的利润
412.60
1154.92
2008.50
3518.68
4877.84
6101.09
7202.01
8192.84
9084.58
12
提取法定盈余公积金
41.26
115.49
200.85
351.87
487.78
610.11
720.20
819.28
908.46
13
可供投资者分配的利润
371.34
1039.43
1807.65
3166.81
4390.06
5490.98
6481.81
7373.55
8176.12
14
应付优先股股利
15
提取任意盈余公积金
16
应付普通股股利
17
投资方利润分配
18
未分配利润
371.34
1039.43
1807.65
3166.81
4390.06
5490.98
6481.81
7373.55
8176.12
19
息税前利润
857.28
1475.58
1784.73
3021.35
3021.35
3021.35
3021.35
3021.35
3021.35
20
息税折旧摊销前利润
1174.42
1792.72
2101.87
3338.49
3338.49
3338.49
3338.49
3338.49
3338.49