货车生产项目
申报材料
泓域咨询
摘要说明—
2017 年中卡销量同比增 19%，自 2016 年起销量持续复苏。中卡销量2011 年至 2015 年每年销量均为下滑状态，2016 年由于淘汰落后低速货车及黄标车，中卡获得复苏，当年同比销量增长 10%，达到 22 万辆。2017 年前 10 个月，中卡前 10 月销售 20 万辆，去年同期销售 16.9 万辆，同比增19%；10 月份销售 2.5 万辆，同比增长 97%，创今年单月销量高点，预计全年销量达到 25 万辆，同比增长 20%。
该货车项目计划总投资 20787.78 万元，其中：固定资产投资 15174.92万元，占项目总投资的 73.00%；流动资金 5612.86 万元，占项目总投资的27.00%。
达产年营业收入 51108.00 万元，总成本费用 38418.45 万元，税金及附加 427.72 万元，利润总额 12689.55 万元，利税总额 14867.55 万元，税后净利润 9517.16 万元，达产年纳税总额 5350.39 万元；达产年投资利润率 61.04%，投资利税率 71.52%，投资回报率 45.78%，全部投资回收期3.68 年，提供就业职位 928 个。
预计未来 5 年全球中重卡市场规模在 350 万辆的水平，保持低速增长：预计中国市场的份额保持最高（40%的水平），北美市场的格局最为稳定（前 4 大车企市占率超过 90%），欧洲市场的规模仍在恢复（年产销规模最高达 80 万，2008 年金融危机后在 35 万水平），印度市场的增速领先全球
（近 5 年增长 50%）。<p>参考成熟的北美市场，中国企业的整车业务营业利润率仍有较大差距，预计后续中国市场的高端化趋势带动中国车企盈利能力提升。北美市场中重卡整车业务的营业利润率基本保持在 5%以上，高于中国市场的水平（不足 5%），主要源于单车收入的差距（北美市场约 60万人民币，中国市场约 30 万人民币）。
报告内容：项目概况、投资背景和必要性分析、项目市场空间分析、投资建设方案、项目建设地研究、工程设计可行性分析、项目工艺分析、环境保护、企业卫生、风险评价分析、项目节能评估、进度方案、项目投资计划方案、经济收益分析、项目综合评估等。
规划设计/投资分析/产业运营
货车生产项目申报材料目录
第一章
项目概况
第二章
投资背景和必要性分析
第三章
项目市场空间分析
第四章
投资建设方案
第五章
项目建设地研究
第六章
工程设计可行性分析
第七章
项目工艺分析
第八章
环境保护
第九章
企业卫生
第十章
风险评价分析
第十一章
项目节能评估
第十二章
进度方案
第十三章
项目投资计划方案
第十四章
经济收益分析
第十五章
招标方案
第十六章
项目综合评估
第一章
项目概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx 有限公司
（二）公司简介
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1 标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx 省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量
化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。
产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx 实业发展公司实现营业收入 43256.89 万元，同比增长24.19%（8426.44 万元）。其中，主营业业务货车生产及销售收入为34902.35 万元，占营业总收入的 80.69%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额 11573.20 万元，较去年同期相比增长 2451.54 万元，增长率 26.88%；实现净利润 8679.90 万元，较去年同期相比增长 1302.42 万元，增长率 17.65%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标 完成营业收入
万元
43256.89
完成主营业务收入
万元
34902.35
主营业务收入占比
80.69%
营业收入增长率（同比）
24.19%
营业收入增长量（同比）
万元
8426.44
利润总额
万元
11573.20
利润总额增长率
26.88%
利润总额增长量
万元
2451.54
净利润
万元
8679.90
净利润增长率
17.65%
净利润增长量
万元
1302.42
投资利润率
67.15%
投资回报率
50.36%
财务内部收益率
23.70%
企业总资产
万元
47146.57
流动资产总额占比
万元
30.03%
流动资产总额
万元
14160.41
资产负债率
46.14%
二、项目概况
（一）项目名称
货车生产项目
卡车作为汽车行业的子行业之一，广泛服务于公路货运、工程建设、能源、矿山、林业和建筑等行业及国防事业，在国民经济和社会发展中有
着十分重要的地位和作用，与宏观经济息息相关。2017 年，我国卡车（含底盘、半挂牵引车，以下简称“卡车”）完成产销量分别为 368.3 万辆和363.3 万辆，同比增长 16.88%和 16.90%。细分市场中，得益于政策的拉动，2017 年重卡市场成为卡车市场的最大亮点。2017 年重卡销量 111.7 万辆，同比上升 52.41%，创历史新高，也是继 2010 年首次突破 100 万辆以后，再次超过 100 万辆。中卡销量较去年基本没有变化，销量为 22.9 万辆。同时，轻卡市场较去年市场回暖，止跌回升，由去年的 154.0 万辆上升为 171.9万辆，同比上升 11.62%。虽然整体市场有所回暖，但微卡市场有所下跌，由 2016 年的 60.6 万辆下降至 56.8 万辆，同比下降 6.27%，成为 2017 年卡车市场中唯一同比下降的车型。
2019 年国内汽车销量 2575 万辆，同比下滑 8.15%，商用车销量 432 万辆，同比下滑 1.06%；重卡销量 117 万辆，同比提高 2.27%；中重卡销量合计 131 万辆，同比下滑 19.51%；轻卡销量 188 万辆；同比下滑 0.37%。
（二）项目选址
xxx 产业发展示范区
（三）项目用地规模
项目总用地面积 54420.53 平方米（折合约 81.59 亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数 56.66%，建筑容积率 1.67，建设区域绿化覆盖率6.50%，固定资产投资强度 185.99 万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积 54420.53 平方米，建筑物基底占地面积 30834.67 平方米，总建筑面积 90882.29 平方米，其中：规划建设主体工程 68598.76平方米，项目规划绿化面积 5907.61 平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计 176 台（套），设备购置费 6423.82 万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量 796491.77 千瓦时，折合 97.89 吨标准煤。
2、项目年总用水量 36542.27 立方米，折合 3.12 吨标准煤。
3、“货车生产项目投资建设项目”，年用电量 796491.77 千瓦时，年总用水量 36542.27 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）101.01 吨标准煤/年。达产年综合节能量 33.67 吨标准煤/年，项目总节能率 27.79%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合 xxx 产业发展示范区发展规划，符合 xxx 产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资 20787.78 万元，其中：固定资产投资 15174.92 万元，占项目总投资的 73.00%；流动资金 5612.86 万元，占项目总投资的 27.00%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入 51108.00 万元，总成本费用 38418.45 万元，税金及附加 427.72 万元，利润总额 12689.55 万元，利税总额 14867.55 万元，税后净利润 9517.16 万元，达产年纳税总额 5350.39 万元；达产年投资利润率 61.04%，投资利税率 71.52%，投资回报率 45.78%，全部投资回收期3.68 年，提供就业职位 928 个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划 12 个月。
在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合 xxx 产业发展示范区及 xxx 产业发展示范区货车行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进 xxx 产业发展示范区货车产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx 实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“货车生产项目”，本期工程项目的建设能够有力促进 xxx 产业发展示范区经济发展，为社会提供就业职位 928 个，达产年纳税总额 5350.39 万元，可以促进 xxx 产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率 61.04%，投资利税率 71.52%，全部投资回报率 45.78%，全部投资回收期 3.68 年，固定资产投资回收期 3.68 年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业
中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
54420.53
81.59 亩
1.1
容积率
1.67
1.2
建筑系数
56.66%
1.3
投资强度
万元/亩
185.99
1.4
基底面积
平方米
30834.67
1.5
总建筑面积
平方米
90882.29
1.6
绿化面积
平方米
5907.61
绿化率 6.50%
2
总投资
万元
20787.78
2.1
固定资产投资
万元
15174.92
2.1.1
土建工程投资
万元
8076.32
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
38.85%
2.1.2
设备投资
万元
6423.82
2.1.2.1
设备投资占比
30.90%
2.1.3
其它投资
万元
674.78
2.1.3.1
其它投资占比
3.25%
2.1.4
固定资产投资占比
73.00%
2.2
流动资金
万元
5612.86
2.2.1
流动资金占比
27.00%
3
收入
万元
51108.00
4
总成本
万元
38418.45
5
利润总额
万元
12689.55
6
净利润
万元
9517.16
7
所得税
万元
1.67
8
增值税
万元
1750.28
9
税金及附加
万元
427.72
10
纳税总额
万元
5350.39
11
利税总额
万元
14867.55
12
投资利润率
61.04%
13
投资利税率
71.52%
14
投资回报率
45.78%
15
回收期
年
3.68
16
设备数量
台（套）
176
17
年用电量
千瓦时
796491.77
18
年用水量
立方米
36542.27
19
总能耗
吨标准煤
101.01
20
节能率
27.79%
21
节能量
吨标准煤
33.67
22
员工数量
人
928
第二章
投资背景和必要性分析
一、货车项目背景分析
2019 年国内汽车销量 2575 万辆，同比下滑 8.15%，商用车销量432 万辆，同比下滑 1.06%；重卡销量 117 万辆，同比提高 2.27%；中重卡销量合计 131 万辆，同比下滑 19.51%；轻卡销量 188 万辆；同比下滑 0.37%。
2020 年第一季度，商用车销量 79 万辆，同比下滑 28%，重卡销量27 万辆，同比下滑 16%。其中，三月份重卡销量 12 万辆，同比下滑19%，环比增长 219%；中卡销量 1.3 万辆，同比下滑 23%，环比增长336%；轻卡销量 17 万辆，同比下滑 23%，环比增长 496%，各车型销量较 2 月份相比降幅均明显收窄。
在国内商用车市场中，卡车销量占比最大，大约为 96%；在卡车中，又以轻卡和重卡销量最多，两者合计占比 76.1%。重卡具有生产资料属性，受政策、需求等方面的影响，销量有明显的周期性，从数据上看，近十年，2010 年、2013 年和 2017 年分别达到销量峰值，同比增加59.7%、22.1%和 52.7%。以最近的 2017 年为例，重卡销量达到 111 万辆，主要是受国内重卡在强制性国标 GB1589-2016《汽车、挂车及汽车
列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》的实施、921 治超新政、国五排放切换等政策和市场等因素刺激。
从集团重卡市占率角度来看，目前重卡市占率格局比较清晰，前四位分别是一汽解放、东风汽车、中国重汽集团和陕汽集团，并且行业集中度逐年提升，近几年 CR8 一直维持在 92%以上，；而从 2016 年开始，CR4 也在 71%以上，2016 年~2019 年分别是：72%，74%，73%，75%，与处在第五位的北汽福田差距逐步拉大，行业集中明显。
二、货车项目建设必要性分析
2017 年中卡销量同比增 19%，自 2016 年起销量持续复苏。中卡销量 2011 年至 2015 年每年销量均为下滑状态，2016 年由于淘汰落后低速货车及黄标车，中卡获得复苏，当年同比销量增长 10%，达到 22 万辆。2017 年前 10 个月，中卡前 10 月销售 20 万辆，去年同期销售16.9 万辆，同比增 19%；10 月份销售 2.5 万辆，同比增长 97%，创今年单月销量高点，预计全年销量达到 25 万辆，同比增长 20%。
轻卡销量同比增 10%，表现较为平稳。轻卡销量占卡车销量的 45%，年销售百万辆以上，主要面向中低端短途运输，需求较为稳定，轻卡前 10 月累计销售 138 万辆，去年同期销售 125 万辆，同比增长 10%；
其中 10 月份销售 14.5 万辆，同比增长 15%。预计 2017 年全年轻卡销售 170 万辆，创 2013 年以来的反弹高点。
中轻卡销量增长主要由运力不足、排放升级、物流发展导致。自2010 年中轻卡处于销量同比下滑的轨道中，2017 年由于供给侧改革、PPP 项目落地，以及治理超载的影响，库存消化较为充分，同时叠加国四转国五的升级，中轻卡获得了同比正向增长。
微卡 2017 年销量略有下滑，料 2018 年无重大变化。微卡自 2009年销量突破 50 万辆以来，近 9 年销量区间维持在 50-60 万辆的区间，微卡的主要销售市场为三四五线城市及乡镇，需求较为稳定。微卡2017 年前 10 月销售 48 万辆，同期销售 50 万辆，同比下滑 4.09%；其中 2017 年 10 月份销售微卡 4 万辆，同比略有下滑。
预计 2018 年中轻卡表现受益于排放升级及淘汰落后黄标车。中轻卡在连续销量下滑后，我们预计 2017 年为中卡及轻卡的复苏开端，继新能源客车在补贴支持下渗透率达到较高水平后，我们预计电动物流车财政补贴将会持续刺激电动物流车的销量及更新换代；另一方面，受益于淘汰黄标车及低速电动车，每年中轻卡的市场空间有望变大，2018 年中轻卡将取得较快发展。
预计 2018 年微卡的市场空间将持平或略有下降。由于消费升级及大部分微卡为物流用途，目前电动物流车及交叉型乘用车都将挤占微卡的市场份额，并且由于小卡及轻卡挤占了部分微卡的空间，预计2018 年微卡的销量持平或略有下降。
第三章
项目市场空间分析
一、货车行业分析
预计未来 5 年全球中重卡市场规模在 350 万辆的水平，保持低速增长：预计中国市场的份额保持最高（40%的水平），北美市场的格局最为稳定（前 4 大车企市占率超过 90%），欧洲市场的规模仍在恢复（年产销规模最高达 80 万，2008 年金融危机后在 35 万水平），印度市场的增速领先全球（近 5 年增长 50%）。
参考成熟的北美市场，中国企业的整车业务营业利润率仍有较大差距，预计后续中国市场的高端化趋势带动中国车企盈利能力提升。北美市场中重卡整车业务的营业利润率基本保持在 5%以上，高于中国市场的水平（不足 5%），主要源于单车收入的差距（北美市场约 60 万人民币，中国市场约 30 万人民币）。
参考成熟的北美市场，独立发动机企业康明斯依托强中重卡市场的产业地位带来的持续现金流，通过业务多元化实现业绩的高速增长，预计中国市场的对标企业潍柴动力成长空间仍然充足。康明斯在中重卡发动机市场长期保持市占率第一（40%的水平），随后通过发动机品类的拓展（扩充排量范围覆盖、扩充应用领域范围）、电力系统业务的拓展（对冲卡车周期波动）、部件业务的拓展（高技术壁垒显著贡
献利润）、分销业务的拓展（加强渠道管理优化产品全周期管控）实现业务多元化。潍柴动力目前处于发动机业务和电力系统业务的拓展阶段，预计后续将进一步向高壁垒的部件领域拓展，大幅扩大公司的成长空间。
从行业总量的角度，2019 年全球中重型卡车总销量为 320 万辆，同比增长约 3.1%，预计 2020 年受肺炎疫情影响，全球销量有所下滑，20212023 年恢复增长。2004 年以来，全球中重卡行业呈缓慢增长趋势，除了 2008-2009 年销量受宏观经济影响出现下滑外，其余年份增速均保持平稳。
从区域结构的角度，2019 年中国市场的中重卡销量占比（40%）最高，印度市场增长最快。作为销量唯一超过百万的地区，中国市场是全球中重卡车销售的重要市场，市场份额从 2014 年的 36%提升至 2019年的 40%。印度市场是近年来销量增长最快的中重卡市场，2019 年总销量约为 30 万辆，较 2014 年提升 50%，年均复合增长率约 8%。此外，北美和欧洲的 2019 年的市场占比分别达 14%和 12%，近五年来中重卡车的销售在南美洲、非洲&中东地区和俄罗斯出现了负增长现象。
中国的中重卡市场规模在 130 万辆的水平，预计 2020-2022 年中国中重卡市场规模保持在 120 万以上的水平。2016 年以来，超载治理
叠加更换周期，重卡销售规模连续 4 年实现增长，2019 年为 117 万辆，创下历史新高。中卡市场自 2012 年以来逐步萎缩，2019 年为 14 万辆，较 2011 年的销量下降 52%。
2019 年全球前 20 大中重卡企业产量合计约 240 万辆，德国的戴姆勒位列第一，中国的一汽集团位居第二。2019 年戴姆勒和一汽集团中重卡产量接近 30 万辆，分别位列行业第一和第二。东风汽车、沃尔沃2019 年产量突破 20 万辆，形成第二梯队。全球前 20 大中重卡企业中国企业占据 9 席。
2016-2018 年北美市场的重卡发货量和零售量从 20 万上升至 30 万水平，年复合增长率约 16%，中卡零售量保持在 15 万的水平，更新周期约为 10 年。2000 年以来，北美重卡发货量和零售量均呈周期波动趋势，与经济周期较为紧密，2001 年、2009 年达到低点，2016-2018 年重卡发货量连续三年上涨，2018 年发货量达 31.8 万辆，零售量达31.3 万辆，同比分别增长 30%和 27%。中卡的零售量趋势则较为稳定，在 2009 年后持续上升，2018 年中卡零售量超过 15 万辆。美国市场的组合重卡（Truck,combination，预计类似于牵引车）保有量保持在260 万辆的水平，考虑到美国市场的重卡以牵引车为主，预计美国市场重卡的更新周期在 10 年左右。
欧洲重卡生产规模在 2009 年大幅下降，2012 年以后整体趋势平稳，但规模大幅萎缩，预计主要源于出口的减少，中重卡市场销售规模在35 万的水平。2005-2008 年，欧洲重卡产量稳步上升，2008 年产量达到峰值 82 万辆。2009 年受全球金融危机影响，欧洲重卡产量规模骤降，同比减少 63%，2010-2011 年有所反弹，之后一直维持在 20-30 万辆区间。20102019 年欧洲中重卡销量缓慢提升，2019 年销量接近 40 万水平。
从区域结构的角度，2019 年德国中重型商用车销量欧洲第一，法国、英国位列二三，德英法三国总销量占欧洲销量约 55%。2019 年德国中重型商用车销量约 9.8 万辆，遥遥领先于欧洲其它国家。法国和英国 2019 年销量分别约为 5.6 万和 5.5 万辆，形成第二梯队。2019 年销量突破 2 万辆的国家还有波兰、西班牙和意大利。2015-2019 年，立陶宛成为欧洲主要国家中增长最快的中重型商用车市场，从 4 千辆上升至 8 千辆，年复合增长率为 21%
2000-2019 年印度重卡产量总体波动上升，预计未来 3 年保持在30 万以上的规模。2000-2006 年，印度重卡行业处于稳步增长阶段，产量从 6 万上升至 28 万，年复合增长率为 28%。2007 年以来，印度重
卡产量处于周期波动上升阶段，分别在 2011 年和 2018 年到达高点，2018 年印度重卡产量首次突破 40 万，2019 年又下降至 28 万。
二、货车市场分析预测
卡车作为汽车行业的子行业之一，广泛服务于公路货运、工程建设、能源、矿山、林业和建筑等行业及国防事业，在国民经济和社会发展中有着十分重要的地位和作用，与宏观经济息息相关。2017 年，我国卡车（含底盘、半挂牵引车，以下简称“卡车”）完成产销量分别为 368.3 万辆和 363.3 万辆，同比增长 16.88%和 16.90%。细分市场中，得益于政策的拉动，2017 年重卡市场成为卡车市场的最大亮点。2017 年重卡销量 111.7 万辆，同比上升 52.41%，创历史新高，也是继2010 年首次突破 100 万辆以后，再次超过 100 万辆。中卡销量较去年基本没有变化，销量为 22.9 万辆。同时，轻卡市场较去年市场回暖，止跌回升，由去年的 154.0 万辆上升为 171.9 万辆，同比上升 11.62%。虽然整体市场有所回暖，但微卡市场有所下跌，由 2016 年的 60.6 万辆下降至 56.8 万辆，同比下降 6.27%，成为 2017 年卡车市场中唯一同比下降的车型。
从总体上看，2017 年卡车行业上半年的市场表现好于下半年，第1 季度的市场表现好于第 2 季度，第 4 季度的市场表现好于第 3 季度。
其中，3 月仍然是传统销售高点，销量 40.56 万辆；7 月成为销售低点，销量仅为 25.70 万辆。
2018 年 1-6 月，我国卡车（含底盘、半挂牵引车，以下简称“卡车”）完成产销量分别为 197.4 万辆和 206.5 万辆，同比增长 9.92%和11.51%。同时，2018 年上半年轻卡市场较去年市场回暖，止跌回升，由去年同期的 79.3 万辆上升为 97.49 万辆，同比上升 22.94%。
中重卡的销量主要受终端需求和更新需求影响，对应不同的需求，中重卡可分为物流运输类用车和工程建设类用车。从终端需求来看，物流运输类中重卡承担着全国半数以上的公路货运，其销量与公路货运量和公路货物周转量等指标紧密相关。2017 年，全国社会物流总额为 252.8 万亿元，按可比价格计算，同比增长 6.7%；近年来受人均可支配收入增长及电商快速发展等因素影响，以电商快递、电子商品、冷链及健康医疗等高附加值的产业物流运输量增幅较快。此外，半挂牵引车主要用于集装箱以及钢铁、煤炭、水泥等大宗材料运输，2016年下半年以来，钢铁、煤炭、水泥等大宗商品市场回温，其运输需求量亦呈增长态势。2017 年我国公路货运量同比增长 9.3%至 479 亿吨；2017 年全年，我国完成公路货运量 367.95 亿吨，同比增长 10.1%，受物流行业需求扩大影响，物流运输类中重卡销量持续增长。
工程建设类用车需求与基建工程、房地产新开工数量等密切相关。根据国家统计局发布的数据，2017 年，全国房地产开发投资 109,799亿元，同比增长 7.0%；全国商品房销售面积 169,408 万平方米，增长7.7%；房屋新开工面积 178,654 万平方米，同比增长 7.0%。同期，制造业投资 193,616 亿元，同比增长 4.8%；基础设施投资 140,005 亿元，同比增长 19.0%。固定资产投资和基建投资的较快增长对工程类中重卡车的拉动十分明显，同时对物流运输类用车亦有所影响，从而进一步推动中重卡市场销量上升。中重卡销量还同时受到存量报废中重卡的更新以及新增需求的拉动。以重卡为例，重卡维修费用在使用 3 年后会迅速上升，重卡用户会在第三年左右根据经济环境、盈利状况等做出是否换车的决定，而使用年限达到 5~6 年时，基本上必须进行淘汰更新。据统计，2018~2019 年，部分 2011~2013 年前后购置的重卡将处于报废阶段，市场约有 60~80 万辆存量车有更新需求。
从供给端来看，2016 年 8 月 18 日，相关部门出台治理超载新政策，导致重卡单车运力下降。2017 年以来，交通部、公安部的治超力度进一步加大，治理范围从跨省和高速超载通道扩大至短途和国道。2017年 5 月，交通运输部办公厅下发通知，指明各地交通运输主管部门在超限超载治理工作要严格按照《规定》执行确保全国范围内标准统一，
中重卡单车运力下降有利于重卡产品换代升级并促进重卡销量的进一步增长。
整体来看，2016 年下半年以来，大宗商品市场持续升温，运力需求增长明显，加之物流行业的持续发展及固定资产投资的强力拉动，我国中重卡行业终端需求持续改善，市场呈明显复苏态势，销量水平大幅上扬。此外，超限超载专项行动、重卡轿运车规范治理、国三、国四标准车辆禁行、国六标准在部分地区提前实施，以及现有中重卡的更新需求逐步释放，有望支撑中重卡市场景气度进一步改善。
从 2017 年 7 月 1 日，N2 类轻卡市场从国四全面切换到国五开始，轻卡市场高端化趋势加速。国家政策是轻卡高端化的重要原因，其中排放升级直接推动了轻卡高端化进程。根据 2014 年国家发布的GB12676-2014 标准要求，从 2015 年 7 月 1 日起，N2 类车型（3.5 吨以上轻卡）需强制安装 ABS 防抱死系统，该标准已于 2016 年 7 月 1 日起全面实行。2016 年 1 月 20 日，国家标准委发布公告，批准发布新修订的《轻型商用车辆燃料消耗量限值》强制性国家标准，该标准规定了总质量不超过 3500kg 的轻型商用车辆燃料消耗量新的评价参数，加严了燃料消耗量限值，该标准于 2018 年 1 月 1 日起实施。同时，国四、国五标准实施后，受轻卡产品成本变化的影响，轻卡客户群体发生较
大变化，个体用户的比重由 70%左右，下降到 40%以下；企业用户比重由 20%左右提高至 50%左右。这些因素直接导致中国轻卡市场由低端市场向中高端市场过渡。轻卡用户的主体已经从散户转变为公司用户。公司客户更加注重轻卡的全生命周期成本，可靠性更好、出勤率更高、运营成本更低、产品寿命更长，舒适性更好的轻卡备受用户青睐。现在的畅销高端轻卡产品中，电子油门、助力转向、离合助力、电动空调、电动车窗、遥控钥匙、电子驻车等轿车化乘坐舒适配置已经大量应用，接近乘用车标准。
专用车在轻卡中的比重越来越大。其中冷藏车是轻卡专用车市场增长较快的细分领域。我国当前的冷藏车比例远远低于发达国家甚至很多发展中国家，未来，中国在冷藏车的发展上，有极大发展潜力。冷藏车也许是近几年轻卡行业中增长最大的一个细分市场。各大轻卡企业都针对冷藏市场推出了拳头产品。另外，随着快递快运市场的蓬勃发展，专注于物流运输的厢式货运车的份额更是快速增长。主流轻卡车企不断推出物流细分专用车型。与此同时，随着农用车的淘汰，轻型渣土车的需求不断增长，很多城市对中重型货车限行，但轻型货车可以通行，因此，运送建筑垃圾运输的渣土车，部分为上蓝牌的轻
卡。这就给轻卡自卸车带来了一定的市场，部分卡车制造商推出了轻型国五压缩垃圾车、轻型渣土车等适用于城市作业需求的轻型卡车。
随着环保压力的不断加大，轻卡电动化趋势加速。中国快递业已实现多年保持快速增长，电商快递业务急需转型升级，“绿色物流”成为转型方向和目标。2017 年 2 月，国务院印发的《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》明确要求，要实现在城市公共交通、出租汽车和城市物流配送领域新能源汽车的快速发展，预计未来电动物流车行业将迎来爆发式增长。
智能网联汽车是汽车与信息、通信等产业跨界融合的重要载体和典型应用，是全球创新热点和未来产业发展制高点。2018 年 3 月 27 日，工信部发布《2018 年智能网联汽车标准化工作要求》，对智能网联汽车提供标准支持。2018 年 4 月 3 日，“全国汽车标准化技术委员会智能网联汽车分技术委员会”成立，标志着国家推动智能网联汽车发展，建设汽车强国的决心。同时，各智能汽车试验场的不断验收，各国智能汽车技术竞争日趋激烈，因此，智能网联卡车必将是行业发展的大趋势，以及未来卡车市场占有率的重要砝码。
第四章
投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为货车，根据市场情况，预计年产值 51108.00 万元。
采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积 54420.53 平方米（折合约 81.59 亩），其中：净用地面积 54420.53 平方米（红线范围折合约 81.59 亩）。项目规划总建筑面
积 90882.29 平方米，其中：规划建设主体工程 68598.76 平方米，计容建筑面积 90882.29 平方米；预计建筑工程投资 8076.32 万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计 176 台（套），设备购置费 6423.82 万元。
（三）产能规模
项目计划总投资 20787.78 万元；预计年实现营业收入 51108.00 万元。
第五章
项目建设地研究
一、项目选址原则
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。
二、项目选址
该项目选址位于 xxx 产业发展示范区。
三、建设条件分析
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管
理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。
四、用地控制指标
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数 56.66%，建筑容积率 1.67，建设区域绿化覆盖率 6.50%，固定资产投资强度 185.99 万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 单位 指标 备注 1
占地面积
平方米
54420.53
81.59 亩
2
基底面积
平方米
30834.67
3
建筑面积
平方米
90882.29
8076.32 万元
4
容积率
1.67
5
建筑系数
56.66%
6
主体工程
平方米
68598.76
7
绿化面积
平方米
5907.61
8
绿化率
6.50%
9
投资强度
万元/亩
185.99
六、节约用地措施
七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。
（二）主要工程布置设计要求
（三）绿化设计
场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。
（四）辅助工程设计
1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力≥0.30Mpa，供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。
2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压大于 0.40Mpa 可以满足项目用水需求；进厂总管径选用 DN300?L，各车间分管选用 DN50?L-DN100?L，给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用 PP-R 给水管，消防管道采用热镀锌钢管。项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。
3、
4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输
与车间内部运输密切结合统一考虑。项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。
5、冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程 14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。冬季室内采暖要求计算温度：各主体工程14.50℃-16.50℃，需采暖的库房 5.50℃-8.50℃，公用站房 14.50℃，办公室、生活间 18.50℃，卫生间 15.50℃；采暖热媒为 95.50℃-75.00℃采暖热水，由市政外网集中供应，供水压力为 0.40Mpa。
八、选址综合评价
投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008 版）》中的相关规定要求。综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从
场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。
第六章
工程设计可行性分析
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。
二、项目总平面设计要求
应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。建筑布局紧凑、交通便捷、管理方便。
三、土建工程设计年限及安全等级
建筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。
四、建筑工程设计总体要求
项目总体布置要按照使用功能要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；环境美化、绿化要同周围环境协调并
且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低成本。土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。
五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积 90882.29 平方米，其中：计容建筑面积90882.29 平方米，计划建筑工程投资 8076.32 万元，占项目总投资的38.85%。
第七章
项目工艺分析
一、原辅材料采购及管理
所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。
二、技术管理特点
在项目产品制造过程中，根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准，加强过程控制，确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针，实现持续改进。投资项目项目产品制造质量控制将按 ISO9000体系标准组织生产，从业务流程与组织结构等方面来确保产品各环节处于受控状态，同时，项目承办单位推行精益生产（JIT、LEAN）、供应商库存管理（VMI）、全面质量管理（TQM）等先进的管理手段和管理技术。
三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优
势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。
（二）项目技术优势分析
投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。投资项目采用国内先进的产品技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；投资项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。
四、设备选型方案
主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。
项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计 176 台（套），设备购置费 6423.82 万元。
第八章
环境保护
管理节能是工业节能最具成本效益的工作重点，也是企业节能工作中的薄弱环节。“十三五”时期，要以能源管理体系建设为主线，坚持标准宣贯和制度建设双管齐下，构建工业节能管理的长效机制。首先，围绕重点企业提升能源管理水平，推动重点企业能源管理体系建设。其次，通过实施能效“领跑者”制度，开展能效对标达标工作，带动重点行业整体能效提升。第三，搭建公共服务平台，组织开展节能服务公司进企业活动，帮助中小工业企业提升节能管理能力，提高中小企业能源管理意识。第四，以强制性能耗、能效标准贯标及落后用能设备淘汰等为重点，依法实施能耗专项监察和工作督查。第五，持续完善覆盖全国的省、市、县三级工业节能监察体系，健全工业节能监察工作机制，提升节能监察人员业务素质，支撑工业节能与绿色发展。从国家层面看，“十三五”时期，随着我国资源环境约束的不断加大，绿色发展理念将深入全社会各个领域，循环经济成为各地区工业发展的重要抓手。国家仍将继续深入开展循环经济试点、节能减排试点、工业绿色转型发展试点等工作，政策扶持力度将只增不减。内蒙作为全国能源输出基地、现代煤化工基地、有色金属基地、绿色农畜产品生产加工基地，发展工业循环经济既有良好基础、也有现实需求。政策扶持力度的不断加大必将为全区工业循环经济发展带来机遇。紧跟全球绿色科技和产业发展动向，加强工业绿色发展国际交流与合作，充分利用
市场规模、装备生产能力、创新环境和人才队伍等...